11月26日股市必读：鼎龙股份（300054）新发布《湖北鼎龙控股股份有限公司与招商证券股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券《第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕020031号）的回复（豁免版）》

截至2024年11月26日收盘，鼎龙股份(300054)报收于26.59元，下跌1.92%，换手率1.83%，成交量13.36万手，成交额3.61亿元。

当日关注点

• 交易：鼎龙股份主力资金净流入1187.0万元，占总成交额3.29%。
• 公告：鼎龙股份向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函已回复，募投项目包括年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目等。

交易信息汇总

• 主力资金净流入1187.0万元，占总成交额3.29%；
• 游资资金净流出2494.0万元，占总成交额6.91%；
• 散户资金净流入1307.0万元，占总成交额3.62%。

公司公告汇总

• 关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函回复的提示性公告：鼎龙股份收到深交所出具的第二轮审核问询函，已会同相关中介机构完成回复，并在巨潮资讯网披露相关文件。本次发行尚需通过深交所审核及中国证监会同意注册，存在不确定性。
• 湖南启元律师事务所关于湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券项目补充法律意见书（二）（豁免版）：募集资金拟投向年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目、光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目和补充流动资金。截至2024年8月末，公司已布局开发20款光刻胶产品，其中5款产品已通过中试放大生产并进入客户放大测试及上线测试阶段。项目二所涉产品部分已完成中试，部分已应用在下游产品实现对外销售。酚醛树脂尚处于中试阶段，预计2025年完成中试，LCD光刻胶预计2025年上半年完成研发并向客户送样。PSPI材料（BPDL）的丙烯酸系衍生物处于验证阶段。项目一不属于新产品，主要因为公司已有年产30吨KrF/ArF光刻胶产线，且部分产品已通过中试放大生产。项目一部分产品尚未完成中试生产的原因包括集中精力验证测试关键产品，部分产品性能指标尚在完善中。公司已具备生产酚醛树脂的核心技术，酚醛树脂研发成功及完成中试时间不存在重大障碍。生产用于PSPI材料（BPDL）的丙烯酸系衍生物技术较为成熟，募集资金拟投向上述两款产品的金额为160.25万元，占项目二拟使用募集资金额的比例为0.94%。项目二其他产品均已通过中试或已应用在下游产品实现对外销售。本次募投项目均投向公司主营业务，符合国家产业政策和公司未来战略布局，项目实施不存在重大不确定性，公司已做好相关准备。

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