太平洋：给予广联航空买入评级

太平洋证券股份有限公司马浩然近期对广联航空进行研究并发布了研究报告《加大研发投入力度，配套能力持续提升》，本报告对广联航空给出买入评级，当前股价为26.28元。

　　广联航空(300900)
　　事件：公司发布2024年三季度报告，2024年1-9月实现营业收入6.63亿元，较上年同期增长21.65%；归属于上市公司股东的净利润0.51亿元，较上年同期下降46.52%；基本每股收益0.21元，较上年同期下降54.35%。
　　加大研发投入力度，配套能力持续提升。报告期内，公司以客户需求为核心，不断加大研发投入力度，研发费用较上年同期增长24.26%。在航空航天零部件业务领域，公司着力推进“无人机总装及零配件制造项目”，紧跟区域内客户新机型预研任务，攻克大尺寸固定翼无人机领域的核心技术难题，为公司后期批产订单的取得提供有力支持。此外，公司还积极推进“两机专项”建设，加大对航空发动机工装及零部件、燃气轮机机匣成套制造装配的研制力度，通过绘制航空发动机专用工装图谱提升工装设计效率与模块化水平。同时，公司也加大对精密焊接技术及无损检测等特种工艺的研发投入，为两机产品的快速配套研制提供了坚实保障。
　　签署战略合作协议，助力大飞机产业建设。报告期内，公司与上海临港新片区航空产业发展有限公司达成了良好的合作意愿，双方拟资源共享、优势互补，建立长期、持续、全面的深度战略合作，并签订战略合作协议以推动合作项目的落实。本协议的签署有利于公司把握国产大飞机行业发展机遇，及时响应和满足下游客户日益增长的产品需求，充分利用产业集群优势，进一步丰富航空工装及复合材料零部件产品类别及应用领域，完善产品结构和产能区域布局，深化协同效应，增强公司核心竞争力，助力国产大飞机产业集群发展。
　　盈利预测与投资评级：预计公司2024-2026年的净利润为1.32亿元、1.71亿元、2.11亿元，EPS为0.45元、0.58元、0.71元，对应PE为58倍、45倍、36倍，维持“买入”评级。
　　主要财务指标：
　　风险提示：军品订单增长不及预期；募投项目进展不及预期。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中泰证券陈鼎如研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为41.54%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.63亿，根据现价换算的预测PE为47.78。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级3家，增持评级1家。

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