山东黄金（600547）2024年三季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期山东黄金（600547）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入670.06亿元，同比上升62.15%，归母净利润20.66亿元，同比上升53.57%。按单季度数据看，第三季度营业总收入212.32亿元，同比上升52.77%，第三季度归母净利润6.82亿元，同比上升46.62%。本报告期山东黄金盈利能力上升，毛利率同比增幅9.96%，净利率同比增幅46.06%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率14.88%，同比减1.82%，净利率4.94%，同比增23.04%，销售费用、管理费用、财务费用总计36.01亿元，三费占营收比5.37%，同比减26.0%，每股净资产5.42元，同比增2.05%，每股经营性现金流2.28元，同比增113.8%，每股收益0.39元，同比增69.57%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为4.87%，资本回报率不强。去年的净利率为4.88%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
• 融资分红：公司上市21年以来，累计融资总额84.24亿元，累计分红总额38.53亿元，分红融资比为0.46。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
• 商业模式：公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为31.87%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为11.37%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达29.09%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在38.12亿元，每股收益均值在0.85元。

该公司被3位明星基金经理持有，这些明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是华安基金的王斌，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十，其现任基金总规模为150.12亿元，已累计从业6年0天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

持有山东黄金最多的基金为广发稳健增长混合A，目前规模为136.22亿元，最新净值1.491（10月29日），较上一交易日下跌0.44%，近一年上涨0.53%。该基金现任基金经理为傅友兴。

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