立讯精密（002475）2024年三季报简析：营收净利润同比双双增长，公司应收账款体量较大_股票频道

据证券之星公开数据整理，近期立讯精密（002475）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入1771.77亿元，同比上升13.67%，归母净利润90.75亿元，同比上升23.06%。按单季度数据看，第三季度营业总收入735.79亿元，同比上升27.07%，第三季度归母净利润36.79亿元，同比上升21.88%。本报告期立讯精密公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达350.2%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率11.72%，同比减0.64%，净利率5.52%，同比增4.05%，销售费用、管理费用、财务费用总计52.36亿元，三费占营收比2.96%，同比增10.06%，每股净资产8.87元，同比增21.52%，每股经营性现金流0.92元，同比减8.65%，每股收益1.26元，同比增22.33%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

业务评价：公司去年的ROIC为12.82%，资本回报率强。去年的净利率为5.28%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
融资分红：公司上市14年以来，累计融资总额78.92亿元，累计分红总额62.04亿元，分红融资比为0.79。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
商业模式：公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达28.85%）
建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达209.11%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在137.16亿元，每股收益均值在1.91元。

该公司被9位明星基金经理持有，这些明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是兴证全球基金的谢治宇，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名第三，其现任基金总规模为396.07亿元，已累计从业11年273天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

持有立讯精密最多的基金为睿远成长价值混合A，目前规模为180.24亿元，最新净值1.2349（10月25日），较上一交易日上涨1.06%，近一年上涨1.66%。该基金现任基金经理为傅鹏博朱璘。

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：请公司在汽车业务方面，未来有什么样的外延扩展思路?
答：立讯的汽车业务经过十几年的发展，无论是从产品线的多元化、垂直整合、研发/制造能力在海内外的搭建，还是商务面的开拓等方面，都已初具规模且赢得业内的普遍认可。目前业务增长进入高速发展期，尤其在近几年海内外主流客户在汽车智能化发展趋势下开始主动拥抱中国供应商，外加中国车厂品牌加速海外拓展的步伐，车厂供应链体系中需要同时具备海内外配套支持的中国供应商，因此，立讯的汽车业务遇到了非常好的发展时机，当前的业务规划正往全球化生产经营方向加速推进中，但是如果自己在海外做0到1的搭建，整体建设期至少需要5年，在这个基础上做到盈利则需要更多的时间，为了把握行业发展的窗口期，我们海外业务的拓展需要在“内生”的基础上加速“外延”的步伐，而汽车线束/连接器是立讯汽车业务发展过程中极具优势的产品，因此在这个产品领域选择与全球领先的企业进行强强联合，是我们当下最好的选择，

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