顺络电子（002138）2024年三季报简析：营收净利润同比双双增长，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期顺络电子（002138）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入41.95亿元，同比上升14.13%，归母净利润6.24亿元，同比上升30.71%。按单季度数据看，第三季度营业总收入15.04亿元，同比上升11.86%，第三季度归母净利润2.56亿元，同比上升15.57%。本报告期顺络电子公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达347.63%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率37.31%，同比增7.37%，净利率16.77%，同比增12.45%，销售费用、管理费用、财务费用总计3.74亿元，三费占营收比8.9%，同比增8.89%，每股净资产7.65元，同比增6.5%，每股经营性现金流1.38元，同比增69.14%，每股收益0.79元，同比增31.67%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为8.47%，资本回报率一般。去年的净利率为14.68%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
• 融资分红：公司上市17年以来，累计融资总额25.44亿元，累计分红总额18.59亿元，分红融资比为0.73。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
• 商业模式：公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为16.66%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达31.07%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达349.52%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在8.62亿元，每股收益均值在1.07元。

该公司被2位明星基金经理持有，这些明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是易方达基金的陈皓，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名第二，其现任基金总规模为310.02亿元，已累计从业12年31天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

持有顺络电子最多的基金为兴全趋势LOF，目前规模为164.82亿元，最新净值0.6111（10月25日），较上一交易日下跌0.21%，近一年上涨6.78%。该基金现任基金经理为董理。

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：请公司三季度经营情况及产能利用率情况？
答：（1）公司目前属于正常旺季状态，产能利用率水平较为健康。（2）因公司下游应用领域特性原因，公司正式订单能见度较短，相对于短期订单，公司更加关注行业趋势。

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