长华集团（605018）2024年三季报简析：营收净利润同比双双增长，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期长华集团（605018）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入16.58亿元，同比上升3.63%，归母净利润8997.62万元，同比上升57.66%。按单季度数据看，第三季度营业总收入5.04亿元，同比下降22.68%，第三季度归母净利润2804.04万元，同比下降15.19%。本报告期长华集团公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达242.35%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率12.92%，同比减1.51%，净利率5.43%，同比增52.15%，销售费用、管理费用、财务费用总计8219.91万元，三费占营收比4.96%，同比减7.0%，每股净资产5.73元，同比增1.63%，每股经营性现金流0.74元，同比增221.66%，每股收益0.19元，同比增58.33%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为3.87%，资本回报率不强。去年的净利率为4.51%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
• 融资分红：公司上市4年以来，累计融资总额11.65亿元，累计分红总额4.03亿元，分红融资比为0.35。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发、股权融资及资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达192.24%）

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司近日公告收到了国际头部新能源车企关于新车型冲焊件、紧固件的定点通知书，此客户是否指特斯拉，目前双方的合作情况怎么样？
答：国际头部新能源车企2023年度成为公司前五大客户（限于保密协议，无法披露其名称），公司原来主要供紧固件，随着双方合作的深入，公司向其提供金属结构件品类和数量不断增加，此次除了紧固件外，扩大了冲焊件的品类，目前双方合作稳固。
根据客户规划，定点项目共计37个，其中冲焊件7个、紧固件30个，生命周期为5年，生命周期总销售金额约人民币1.95亿元，此次定点项目预计在2025年第三季度逐步开始量产。整体业务量呈上升趋势，为公司未来的发展持续注入新动能。

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