杰瑞股份（002353）2024年三季报简析：净利润增2.21%，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期杰瑞股份（002353）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入80.47亿元，同比下降8.1%，归母净利润15.98亿元，同比上升2.21%。按单季度数据看，第三季度营业总收入30.9亿元，同比下降7.38%，第三季度归母净利润5.1亿元，同比下降2.04%。本报告期杰瑞股份盈利能力上升，毛利率同比增幅18.31%，净利率同比增幅32.95%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率35.02%，同比增4.51%，净利率20.49%，同比增12.03%，销售费用、管理费用、财务费用总计7.63亿元，三费占营收比9.48%，同比增45.5%，每股净资产19.66元，同比增9.42%，每股经营性现金流1.43元，同比增288.38%，每股收益1.58元，同比增2.6%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为11.03%，资本回报率一般。去年的净利率为17.92%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
• 偿债能力：公司现金资产非常健康。
• 融资分红：公司上市14年以来，累计融资总额72.25亿元，累计分红总额24.46亿元，分红融资比为0.34。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
• 商业模式：公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为77.34%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为9.24%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达248.64%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在27.25亿元，每股收益均值在2.66元。

该公司被1位明星基金经理持有，持有该公司的最受关注的基金经理是富国基金的刘莉莉，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为50.28亿元，已累计从业6年108天，擅长挖掘成长股。

持有杰瑞股份最多的基金为富国研究精选灵活配置混合A，目前规模为8.97亿元，最新净值2.668（10月25日），较上一交易日上涨0.76%，近一年上涨7.03%。该基金现任基金经理为刘莉莉。

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：请公司在中东地区的布局情况如何?
答：中东地区是公司的重点战略市场,也是公司业务布局最全的海外市场,业务范围涵盖油气相关产业的多个领域。目前,公司在中东地区与多个GCC国家石油公司等战略客户建立了长期稳定的合作关系。公司通过固井设备、连续油管设备等优势产品或服务打开市场,带动高端装备、油气工程服务、油气技术服务、环保服务、油气开发等各业务板块在中东实现整体协同发展。近期,公司取得了巴林国家石油公司天然气增压站工程总承包项目,以带动包括油气工程服务及设备等多个业务板块协同发展。此外,公司在中东地区最具影响力的自由贸易区——杰贝阿里自由贸易区(Jafza)新建生产及办公基地,以进一步贴近客户,更好地满足海外市场对于交付周期及售后服务的需求,利用中东的区位优势、设施优势、管理优势、政策优势,辐射中东、北非、中亚及东南亚等海外市场,持续推动杰瑞国际化战略、强化杰瑞在全球油气行业的影响力。公司还将加强中东地区的人才梯队建设,培养业务骨干,推动业务发展。

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