心脉医疗： 从新闻媒体公开报道来看医院端反腐力度似未见放松

证券之星消息，心脉医疗(688016)09月19日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。

投资者：2024年三季度马上就要结束了，请问公司，三季度在医院端反腐的力度相比较上半年的一季度二季度有没有进一步趋紧或者放松的趋势？2023年三季度医疗反腐突然抓紧，今年2024三季度没有2023三季度那种情况吧？
心脉医疗董秘：尊敬的投资者您好！从新闻媒体公开报道来看医院端反腐力度似未见放松。谢谢您的关注！

投资者：请问终端价格调整为7万，那么出厂价格（经销商拿货价格）调整为多少呢？
心脉医疗董秘：尊敬的投资者您好！公司将Castor支架等系列胸主支架产品终端价格调整为7万元左右或以下，降价幅度40%左右或以上，价格标准与行业内一致，以实际行动减轻患者和医保基金的压力，共同构建健康有序、可持续发展的市场环境。公司将持续加大研发投入，不断优化产品结构，为患者提供更加个性化、高性价比的治疗选择。若经销商已有备货产品未来后续处理不善、谈判无法达成一致、市场竞争加剧或发生其他不利因素等，公司可能面临经销商退换货风险、毛利率下降风险或其他相关风险等，从而对公司经营业绩产生不利影响。对此，公司正在积极推进并与相关方洽谈、商定后续事宜。谢谢您的关注！

投资者：尊敬的董秘您好！请问贵公司的药物球囊扩张导管在国内哪些医院使用过？能列个使用量排名靠前的医院名单吗？谢谢！
心脉医疗董秘：尊敬的投资者您好！截至2024年度半年报报告披露日，公司产品市场覆盖率进一步提高，其中ReewarmPTX药物球囊扩张导管已累计覆盖1,000余家医院。ReewarmPTX药物球囊扩张导管在巴西实现首例植入。谢谢您的关注！

投资者：董秘您好！这次终端调价达到40%，对公司的毛利率是否会有很大的影响?
心脉医疗董秘：尊敬的投资者您好！公司将Castor支架等系列胸主支架产品终端价格调整为7万元左右或以下，降价幅度40%左右或以上，价格标准与行业内一致，以实际行动减轻患者和医保基金的压力，共同构建健康有序、可持续发展的市场环境。公司将持续加大研发投入，不断优化产品结构，为患者提供更加个性化、高性价比的治疗选择。若经销商已有备货产品未来后续处理不善、谈判无法达成一致、市场竞争加剧或发生其他不利因素等，公司可能面临经销商退换货风险、毛利率下降风险或其他相关风险等，从而对公司经营业绩产生不利影响。对此，公司正在积极推进并与相关方洽谈、商定后续事宜。谢谢您的关注！

投资者：从近两年研发人员看，2022年底、2023年6月底、2023年底、2024年6月底研发人员分别为223人、235人、266人、177人。2022年以来研发人员持续增加，2024年却陡转直下，研发人员下降89人，降幅高达33.46%。请问研发人员下降的原因？是否存在核心人员离职情况？会不会对公司产品研发完成影响？
心脉医疗董秘：尊敬的投资者您好！公司高度重视研发团队的建设，通过自主培养与外部引进相结合的方式不断扩大人才储备，目前已经组建了业内具有较强竞争力的研发团队，拥有一批研发经验丰富、创新能力强劲、专业构成多元的主动脉及外周血管介入医疗器械产品研发专业技术人才。截至2024年6月，公司累计提交专利申请708项，其中110项为境外授权专利，创新项目曾获得中国国家科技进步二等奖，先后2次获得上海市科技进步一等奖。已上市及在研产品中有8款获批进入国家创新医疗器械审批“绿色通道”，处于行业领先地位。公司建立了成熟的项目评估体系，定期跟踪、收集各类行业数据信息，并通过分类分析，及时评估公司现有技术与患者需求，为公司制定近期和中长期产品开发战略提供依据。公司定期对正在研发的新技术进行评估，开展技术交流、产品阶段评审等活动，积极倾听医生、患者的临床需求，深度挖掘医生临床痛点，通过综合分析患者需求、技术、注册临床、生产等多方面因素，开发满足临床需求的创新性产品公司拥有稳定的核心管理团队和研发团队，截止本报告期末，公司研发人员共177人，研发人员总数占公司总人数的24.55%，研发人员中硕士及以上的人员119人，占研发人员总数的67.23%。公司通过逐步优化人力资源管理制度，目前已形成了一支跨学科、多细分领域的核心专业团队，通过不断聚集优秀人才，加强人力资源吸收整合，将为公司未来长期稳定的可持续发展提供了强有力的人才保障。报告期内公司优化研发团队结构，评估优化项目商业化潜力，致力于提高研发投入产出比，带来研发投入占营业收入的比例同比下降。感谢您的关注！

投资者：OMD57.47%的收入来自经销心脉产品，目前国内医疗流通企业的平均市销率仅0.23倍（贵司前五大经销商之一的嘉事堂、九州通分别为0.11倍、0.16倍，另上海医药0.28倍、国药控股0.09倍、华润医药0.13倍、国科恒泰0.63倍），贵司却将OMD全部收入均参考医疗器械研发生产企业5.66倍市销率估值，导致大大高估。若将OMD经销收入按0.23倍、自有及其他产品收入按5.66倍市销率分别估值，OMD估值仅2.84亿元，请问贵司对OMD6.4亿元的估值是否过高？
心脉医疗董秘：尊敬的投资者您好！公司已就受让OptimumMedicalDeviceInc.股权事项披露《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于受让OptimumMedicalDeviceInc.股权的公告》（公告编号：2024-029）、《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于对外投资相关事项的问询函的回复公告》（公告编号：2024-031）及《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于受让OptimumMedicalDeviceInc.股权的补充披露公告》（公告编号：2024-043）。谢谢您的关注！

投资者：公司拟收购的OMD公司总资产24657.56万元，其中商誉18244.19万元，净资产21934.74万元，即收购前OMD公司商誉占总资产的73.99%、占净资产的83.17%。若收购完成，推算OMD公司将新增商誉30448.08万元，OMD公司的总商誉将达到48692.27万元，总资产将增加到55105.64万元，净资产将增加到52382.82万元，收购完成后，OMD公司商誉将占总资产的88.36%、占净资产的92.95%。请问公司如何看待本次收购商誉占比过高及未来可能的商誉减值风险？
心脉医疗董秘：尊敬的投资者您好！公司已就受让OptimumMedicalDeviceInc.股权事项披露《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于受让OptimumMedicalDeviceInc.股权的公告》（公告编号：2024-029）、《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于对外投资相关事项的问询函的回复公告》（公告编号：2024-031）及《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于受让OptimumMedicalDeviceInc.股权的补充披露公告》（公告编号：2024-043）。谢谢您的关注！

投资者：OMD已上市的自有产品主要有Aorfix、Altura两款，这两款产品分别于2001年、2015年即首次获得欧洲CE认证，至今已有23年和9年，但两款产品2023年临床量分别仅为941例、240例，预计未来五年临床累计用量分别为6000例（年均1200例）、2000例（年均400例）。2023年OMD自有产品在其主要的日本、欧洲、拉美地区的市场占有率分别仅有2.1%、2.5%、2.7%。可见，OMD公司自有产品现有的市占率和未来增长空间均很有限，贵司高溢价收购是否必要？
心脉医疗董秘：尊敬的投资者您好！公司已就受让OptimumMedicalDeviceInc.股权事项披露《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于受让OptimumMedicalDeviceInc.股权的公告》（公告编号：2024-029）、《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于对外投资相关事项的问询函的回复公告》（公告编号：2024-031）及《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于受让OptimumMedicalDeviceInc.股权的补充披露公告》（公告编号：2024-043）。谢谢您的关注！

投资者：2023年，OMD经销心脉产品收入占营收的57.47%,经销心脉产品收入同比增速105.58%，OMD公司自有及其他产品收入增速仅1.97%，经销心脉产品的毛利率41.78%也高于OMD自有及其他产品28.61%的毛利率（根据OMD营收及整体毛利率推算），贵司预计OMD公司2023-2028年营收复合增速约24.33%，高于OMD三款自有产品未来5年15%－20%的收入年复合增速。可见OMD公司对心脉医疗的依赖远甚于心脉对OMD的依赖，贵司为何反而要高溢价收购OMD公司？
心脉医疗董秘：尊敬的投资者您好！公司已就受让OptimumMedicalDeviceInc.股权事项披露《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于受让OptimumMedicalDeviceInc.股权的公告》（公告编号：2024-029）、《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于对外投资相关事项的问询函的回复公告》（公告编号：2024-031）及《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于受让OptimumMedicalDeviceInc.股权的补充披露公告》（公告编号：2024-043）。谢谢您的关注！

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