源杰科技（688498）2024年中报简析：增收不增利，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期源杰科技（688498）发布2024年中报。截至本报告期末，公司营业总收入1.2亿元，同比上升95.96%，归母净利润1075.13万元，同比下降44.56%。按单季度数据看，第二季度营业总收入6009.57万元，同比上升127.07%，第二季度归母净利润21.63万元，同比下降97.13%。本报告期源杰科技公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达634.76%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率33.42%，同比减14.33%，净利率8.95%，同比减71.71%，销售费用、管理费用、财务费用总计534.58万元，三费占营收比4.45%，同比减55.21%，每股净资产24.48元，同比减1.83%，每股经营性现金流0.15元，同比增144.56%，每股收益0.13元，同比减59.38%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：去年的净利率为13.49%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
• 偿债能力：公司现金资产非常健康。
• 融资分红：公司上市2年以来，累计融资总额15.10亿元，累计分红总额4793.55万元，分红融资比为0.03。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发、股权融资及资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达634.76%）
2. 建议关注公司存货状况（存货/营收已达102.36%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在4637.0万元，每股收益均值在0.54元。

重仓源杰科技的前十大基金见下表：

持有源杰科技最多的基金为长城久嘉创新成长混合A，目前规模为16.46亿元，最新净值1.1727（8月30日），较上一交易日上涨2.79%，近一年下跌22.3%。该基金现任基金经理为尤国梁。

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