老百姓（603883）2024年中报简析：增收不增利，商誉占比较高

据证券之星公开数据整理，近期老百姓（603883）发布2024年中报。根据财报显示，老百姓增收不增利，商誉占比较高。截至本报告期末，公司营业总收入109.4亿元，同比上升1.19%，归母净利润5.03亿元，同比下降2.05%。按单季度数据看，第二季度营业总收入54.01亿元，同比上升0.56%，第二季度归母净利润1.81亿元，同比下降18.23%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率34.32%，同比增4.87%，净利率5.37%，同比减5.13%，销售费用、管理费用、财务费用总计30.12亿元，三费占营收比27.53%，同比增7.3%，每股净资产8.99元，同比减22.27%，每股经营性现金流0.8元，同比减54.64%，每股收益0.66元，同比减2.94%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为10.3%，历来资本回报率一般。去年的净利率为5.01%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 融资分红：公司上市9年以来，累计融资总额36.40亿元，累计分红总额17.56亿元，分红融资比为0.48。
• 商业模式：公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为24.52%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达218.73%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在11.32亿元，每股收益均值在1.94元。

重仓老百姓的前十大基金见下表：

持有老百姓最多的基金为国泰大健康股票A，目前规模为12.12亿元，最新净值1.655（8月30日），较上一交易日上涨3.37%，近一年下跌38.26%。该基金现任基金经理为徐治彪。

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