浙能电力（600023）2024年中报简析：净利润增41.33%，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期浙能电力（600023）发布2024年中报。截至本报告期末，公司营业总收入401.65亿元，同比下降3.75%，归母净利润39.27亿元，同比上升41.33%。按单季度数据看，第二季度营业总收入201.41亿元，同比下降16.36%，第二季度归母净利润21.12亿元，同比上升19.44%。本报告期浙能电力盈利能力上升，毛利率同比增幅71.7%，净利率同比增幅50.24%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率11.03%，同比增71.7%，净利率11.06%，同比增50.24%，销售费用、管理费用、财务费用总计17.21亿元，三费占营收比4.29%，同比增19.05%，每股净资产5.12元，同比增7.44%，每股经营性现金流0.4元，同比增304.6%，每股收益0.29元，同比增38.1%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为7.72%，近年资本回报率一般。公司业绩具有周期性。去年的净利率为8.23%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 融资分红：公司上市11年以来，累计融资总额59.29亿元，累计分红总额259.14亿元，分红融资比为4.37。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。公司预估股息率4.79%。
• 商业模式：公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为77.51%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为15.45%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达31.63%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达11.43%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达157.59%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在87.69亿元，每股收益均值在0.65元。

该公司被1位明星基金经理持有，该明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是华安基金的王斌，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十，其现任基金总规模为149.57亿元，已累计从业5年305天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓浙能电力的前十大基金见下表：

持有浙能电力最多的基金为永赢长远价值混合A，目前规模为30.64亿元，最新净值0.5796（8月30日），较上一交易日上涨0.45%，近一年上涨7.85%。该基金现任基金经理为许拓。

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