海通国际：给予国光股份增持评级，目标价位21.0元

海通国际证券集团有限公司孙小涵近期对国光股份进行研究并发布了研究报告《植物生长调节剂行业龙头，作物全程解决方案大有可期》，本报告对国光股份给出增持评级，认为其目标价位为21.00元，当前股价为15.49元，预期上涨幅度为35.57%。

　　国光股份(002749)
　　植物生长调节剂龙头企业
　　四川国光农化股份有限公司成立于2000年，是我国经主管部门核准的农药定点生产企业，国家级高新技术企业，中国农药发展与应用协会植物生长调节剂专业委员会的依托单位。公司主营植物生长调节剂、杀菌剂为主的农药制剂和水溶性肥料的研发、生产和销售业务，是目前国内植物生长调节剂原药及制剂登记产品最多的企业，制剂销售规模最大的企业。公司在行业中已经发展了三十多年，公司的主要产品五分之四用于农业，如高效玉米专用调节剂玉米矮丰可以防止玉米倒伏、千粒重增加等；另外五分之一用于园林、园艺上，如控制杨树、柳树飘絮等。
　　23年前三季度业绩回升
　　公司主营植物生长调节剂、杀菌剂为主的农药制剂和水溶性肥料的研发、生产和销售业务。2022年公司实现营业总收入16.48亿元，同比上涨21.34%，实现扣非净利润0.98亿元，同比下降51.04%，主要系疫情封控、原材料涨价和高温限电等多重影响。23年前三季度由于原材料价格下降以及疫情解除，公司实现营业收入13.48亿元，同比增加8.67%；实现扣非净利润2.15亿元，同比增加41.39%。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券陈俊杰研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为33.32%，其预测2023年度归属净利润为盈利3.07亿，根据现价换算的预测PE为21.7。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级3家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为17.26。

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