洛阳钼业： 公司目前持有KFM铜钴矿71.25%权益，净资产数据请关注公司定期报告

证券之星消息，洛阳钼业(603993)12月22日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。

投资者：你好，钴金属现货价20.5万人民币/吨，公司开采成本价每吨是多少呢？

洛阳钼业董秘：尊敬的投资者您好，公司刚果（金）TFM铜钴矿中钴金属储量的平均品位0.30%，KFM铜钴矿中钴金属储量的平均品位1.19%，资源禀赋优异，成本位居行业领先地位，详细信息请参考公司定期报告。感谢您的关注。

投资者：你好，根据公司的公告，公司以1.375亿美元的价格将KFM控股的25%股权转让给宁德时代新能源科技股份有限公司间接控股的公司，即宁波邦普时代新能源有限公司的全资子公司，香港邦普时代新能源有限公司。在股权转让完成后，公司和邦普时代将分别间接持有位于刚果(金)的Kisanfu铜钴矿项目71.25%和23.75%的权益。那么，公司获得KFM铜钴矿71.25%的控股权，实际上需要投资多少钱呢？

洛阳钼业董秘：尊敬的投资者您好，公司于2020年12月发布KFM铜钴矿收购公告，以5.5亿美元对价获得Kisanfu铜钴矿95%权益；2021年4月，公司与邦普时代签订《战略合作协议》，以1.375亿美元的对价转让KFM控股25%股权，公司最终保留KFM铜钴矿71.25%股权，投资金额4.125亿美元。感谢您的关注。

投资者：洛阳钼业(603993)你好，公司KFM铜钴矿山项目剥离宁德时代子公司邦普时代及刚果（金）国家矿业公司的20%权益后，KFM铜钴矿71%所有权益累计投资净资产是多少吗？

洛阳钼业董秘：尊敬的投资者您好，公司目前持有KFM铜钴矿71.25%权益，净资产数据请关注公司定期报告。感谢您的关注。

投资者：你好，公司给出TFM铜金属2023年生产指引29-33万吨，中值31万吨，同比2022年产量增长21.91%；TFM钴金属2023年生产指引2.1-2.4万吨，中值2.25万吨，截止目前公司能完成2023年生产指标吗？

洛阳钼业董秘：尊敬的投资者您好，TFM混合矿三条生产线已于2023年10月全部投产，TFM铜钴矿生产建设如预期推进。感谢您的关注。

投资者：你好，公司是全球知名ESG企业，助推经济发展向绿色化，那么刚果金KFM铜钴矿，服务期内土方剥离及采矿工作面面积复坑恢复士壤返绿，预期恢复需要几年时间吗？

洛阳钼业董秘：尊敬的投资者您好，目前KFM铜钴矿处于一期项目阶段，距离闭矿还有很长时间。未来闭矿复垦计划将按照国际标准进行制定。感谢您的关注。

投资者：你好，公司公告优化了采场供矿空间布局，雨季采矿制定了“晴采底部、雨采上部”的多台阶开采方案等措施。然而，上述方案正是露采矿坍塌事故形成，边坡，在采场底部连续高强度剥离采矿，致使边坡稳定性持续降低，处于失稳状态，边帮岩体沿断层面和节理面滑落坍塌，公司作为跨国矿业公司具备采矿技术经验应该防范、杜绝，生产坍塌矿难事故，公司制定雨季采矿方案是管理漏洞问题还是违规问题吗？

洛阳钼业董秘：尊敬的投资者您好，公司采取的“晴采底部、雨采上部”的多台阶开采方案，是应对当地雨季“短时间、强降雨”气候特征、保障生产正常进行的优化方案，一是严格按照设计进行剥离和采矿，剥采比经济合理，二级矿量分布均衡，不会也不存在采场底部连续高强度剥离采矿现象；二是利用GNSS和雷达边坡双监测机制，监督并采取防护措施，严防“边帮岩体沿断层面和节理面滑落坍塌”，保障边坡稳定和安全。感谢您的关注。

投资者：你好，股价跌跌不止，公司资金链出现利空原因吗？

洛阳钼业董秘：尊敬的投资者您好，股价受宏观环境、行业预期、市场情绪和资金流向等多方面因素影响。公司截至三季度末持有货币资金约364亿元，经营活动产生的净现金流约101亿元，在手现金充裕。感谢您的关注。

投资者：2023年盈利预期多少，公司有回购股份的计划吗

洛阳钼业董秘：尊敬的投资者您好，公司目前没有回购计划。如有相关计划，公司将及时履行信息披露义务。感谢您的关注。

投资者：你好，公司KFM铜钴矿，“矿山复绿”是指通过采用工程、生物等技术手段对因矿山开采引起的地质，环境问题进行综合治理，使矿山地质环境达到稳定、生态环境得以恢复的过程。请问KFM矿山复绿方案实施需要投入多少资金吗？

洛阳钼业董秘：尊敬的投资者您好，KFM矿山在前期工作阶段就开展包括环保措施和矿山复垦的相关设计内容，旨在建设期、生产期和闭矿后持续不断的进行矿山环境的预防、治理和恢复，最终实现闭矿后矿山各破坏区域恢复原有的土地利用状态，植被覆盖度和生态环境。感谢您的关注。

投资者：贵司财报铜钴板块，营收、成本、产量。是整体矿山营收、成本、产量？还是权益营收、成本、产量？

洛阳钼业董秘：尊敬的投资者您好，公司定期报告披露的铜钴板块是100%权益口径。感谢您的关注。

投资者：惊悉贵司出售澳洲铜金，理由为随着刚果金双矿投产，澳洲铜金业务占比较小。那么贵司是否考虑更名，贵司的钨钼板块同样也即将占比较小。“洛阳钼业”已然无法涵盖贵司经营范围。“洛阳资源”矿业有限公司比较合适。

洛阳钼业董秘：尊敬的投资者您好，暂时没有更名的计划，我们会将您的建议反馈至公司管理层。感谢您的关注。

投资者：贵司刚果金矿山端，TFM、TFM铜钴吨价成本分别为多少？

洛阳钼业董秘：尊敬的投资者您好，TFM铜钴矿的成本请参考公司定期报告披露数据。感谢您的关注。

投资者：你好，公司KFM和解金、权益金在服务期内，KFM铜钴矿己探明铜、钴，分别储量及需要几年完成生产服务期内金属储量开采吗？

洛阳钼业董秘：尊敬的投资者您好，KFM不存在和解金、权益金的问题。感谢您的关注。

投资者：你好，公司融资38亿美元收购KFM铜钴矿80%的开采权，承包式开采权，公司并不是真正意义上KFM铜钴的矿主对吗？

洛阳钼业董秘：尊敬的投资者您好，公司以38亿美元收购的是TFM铜钴矿80%股权，而不是KFM。公司实现对TFM的控制，并由公司全权负责生产运营。感谢您的关注。

投资者：請問TFMKFM2024年生產多少铜，鈷

洛阳钼业董秘：尊敬的投资者您好，2024年产量指引信息请留意公司相关公告。感谢您的关注。

投资者：请问公司有钠离子矿吗？

洛阳钼业董秘：尊敬的投资者您好，公司没有钠相关资源。感谢您的关注。

投资者：你好，公司所谓收购（或承包式开采合作）刚果金TFM矿（收购价、基建投入费用、权益金及权益利润分配等，梳理下分别投入的成本），TFM矿生产铜、钴开采金属品味，每吨开采生产费用分别是多少吗？

洛阳钼业董秘：尊敬的投资者您好，公司拥有TFM铜钴矿80%权益，收购对价约38.5亿美元。TFM混合矿项目初始投资21.24亿美元，新增年处理矿石量总计1,240万吨，年均新增20万吨铜金属和1.7万吨钴金属。截至2022年底，TFM铜钴矿铜储量约789.48万吨，品位约2.84%，钴储量约82.26万吨，品位约0.30%。2022年，铜钴板块营业收入97.48亿元，营业成本51.84亿元，毛利率46.82%，在矿业板块的毛利占比为43%。感谢您的关注。

投资者：你好，公司海外净资产占公司净资产的比例是多少吗？

洛阳钼业董秘：尊敬的投资者您好，截至2022年底，公司境外资产1460.18亿元，占总资产比例为88.49%。详细信息请参考公司定期报告。感谢您的关注。

投资者：贵司23年半年报，铜钴销量均超22年全年整体销量。为何利润无法释放？IXM金属贸易公司是否潜在平移了矿山端利润？

洛阳钼业董秘：尊敬的投资者您好，公司铜、钴主要产品为阴极铜和钴湿法冶炼中间品，采用矿山-IXM-终端加工厂的业务模式；钴湿法冶炼中间品主要通过IXM的贸易网络销售给下游钴冶炼厂商和新能源供应链下游生产商；在收购IXM之前，电解铜主要销售给包括荷兰的托克集团(TrafiguraBeheerBV)在内的大宗商品贸易商；氢氧化钴主要销售给下游钴冶炼厂商，业务模式的转变造成销售收入确认时点的改变，原先矿山端销量即对外实现销量，现通过贸易公司销售，对外实现销量为贸易公司对其下游客户实现的销量。今年二季度TFM铜钴矿恢复出口，矿山端销量显著增加，贸易公司需要经过陆路运输以及海路运输才能到达下游客户，物流周期约3个月，所以对外实现销量需要一段时间才能与矿端销量保持一致。目前公司TFM铜钴矿、KFM铜钴矿以及贸易公司的销售均在有条不紊的推进中，且KFM铜钴矿已实现满产，TFM混合矿三条生产线均已投产。感谢您的关注。

投资者：董秘您好，关注到公司三季报税费增加幅度较大，查看民生证券研报可知公司有进行税费计提。但由于递延所得税负债为净值数，无法看到公司的税费计提情况，请问公司2023三季度由于销售确认延迟计提的税费数值是多少？其中刚果金KFM和TFM共计提多少？巴西矿计提多少？谢谢您

洛阳钼业董秘：尊敬的投资者您好，公司铜、钴主要产品为阴极铜和钴湿法冶炼中间品，采用矿山-IXM-终端加工厂的业务模式；钴湿法冶炼中间品主要通过IXM的贸易网络销售给下游钴冶炼厂商和新能源供应链下游生产商；在收购IXM之前，电解铜主要销售给包括荷兰的托克集团(TrafiguraBeheerBV)在内的大宗商品贸易商；氢氧化钴主要销售给下游钴冶炼厂商，业务模式的转变造成销售收入确认时点的改变，原先矿山端销量即对外实现销量，现通过贸易公司销售，对外实现销量为贸易公司对其下游客户实现的销量。今年二季度TFM铜钴矿恢复出口，矿山端销量显著增加，贸易公司需要经过陆路运输以及海路运输才能到达下游客户，物流周期约3个月，所以对外实现销量需要一段时间才能与矿端销量保持一致。2023年前三季度的矿山端销量超过对外实现销量的部分也已经缴纳刚果（金）税法、矿业法中规定的所得税和资源税，所以税费增幅较大。感谢您的关注。

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