华菱钢铁：公司下属子公司华菱湘钢、华菱涟钢和汽车板合资公司均在高端汽车用钢领域有布局

华菱钢铁(000932)11月08日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。

投资者：请问公司财务工作中是否应用PRA技术，目前财务PRA应用技术在行业内如何？以及和中国互联网企业、华为等应用比较优秀的企业比，公司财务PRA技术准备如何借鉴成熟企业经营？

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。公司尚未使用该技术，后续将积极关注管理岗位的人工智能应用。

投资者：请问华菱湘钢、华菱涟钢已经达到行业平均水平，请问华菱衡钢在专业领域如何，公司如何提高华菱衡钢盈利水平？

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注和建议。子公司华菱衡钢是全国第二大无缝钢管生产商，其石油套管技术达到国际先进水平，供货国内外30多家标杆企业，助力我国非常规油气田“咽喉要道”国产化；高级别管线钢研发和生产能力国内前三，具备任何服役环境用管线钢供货能力，大变形管线钢和低温管件达国际领先水平；超临界电站锅炉用耐热钢管，在国内市场占据主导地位并大量出口。今年前三季度，华菱衡钢实现净利润4.85亿元，同比增长114%。预计四季度到明年初，油气等领域需求将继续保持景气。

投资者：汽车市场占据特钢下游市场的 40%，我们以汽车市场为例分析特钢需求及趋势。请问公司在汽车、航空、军工等高端特钢领域是否有布局？

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。公司下属子公司华菱湘钢、华菱涟钢和汽车板合资公司均在高端汽车用钢领域有布局。其中，汽车板合资公司专利产品在热成型钢领域具备差异化竞争优势，尤其是其第二代铝硅镀层热成形钢Usibor?2000和Ductibor?1000实现量产应用，先进的一体化门环、工字梁、电池包等技术广泛应用于新能源汽车，已成为中国汽车实现轻量化的主流解决方案。华菱湘钢在汽车非调质钢、高端乘用车齿轮、工业纯铁、弹簧扁钢领域实现从无到有的突破，汽车用钢销量逐年提高，优质终端客户大幅提高，目前瞄准高端弹簧钢、高端轴承钢等高端产品市场正在投资建设一条精品高速线材生产线，预计明年9月投产。军工领域，公司下属子公司华菱湘钢的宽厚板和华菱涟钢的薄板均与军工单位有合作。

投资者：2022年中钢协相继公布2022年1-8月份，行业平均采购煤炭、铁矿石成本，从中看到成本最低的前五家企业的平均成本、和对标企业平均采购成本、和采购成本最高5家的钢企，其实每吨金额差距挺大的，因此在钢铁产品价格下降时候，请问公司对标一下中钢协数据，看公司追求铁矿石、煤炭采购成本？请问可以吗？

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。公司将一如既往地对标挖潜降成本。

投资者：请问公司，1600万吨的中信特钢市值在900亿，3000万吨的华菱钢铁，当然2021年产量2300万吨，结果市值不到300亿，作为公司高层，是不是公司战略出了错误，请问公司是否考虑在江浙沪地区并购一到二家特钢钢企，满足江浙沪企业对特钢需求，公司是不是加速并购一些特钢钢企？

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。如有并购安排，公司将及时履行信息披露义务。

投资者：2022年电工钢产品下游市场对公司电工钢产品的反馈如何？另外，根据钢铁市场的表现，公司在2023年是否有减产计划？

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。子公司华菱涟钢已有开发电工钢十多年的经验，建立了数十人的电工钢研发团队，积累了成熟的电工钢生产经验与理论基础，并与下游主要客户达成了长期战略合作关系。2022年以来，华菱涟钢实现普通取向、升级版取向、高磁感取向硅钢原料系列牌号全覆盖，与下游客户联合试开发试制开发中高牌号无取向硅钢产品，并开工建设了电工钢一期项目。下游市场对公司电工钢产品反馈良好。下半年以来，受需求转弱影响，钢铁行业自发性减产。据国家统计局数据，1-9月全国粗钢产量分别为78083.3万吨，同比下降3.4%。预计明年钢企将继续根据需求和盈利情况来调整生产节奏。公司将积极响应国家号召，依法合规组织生产。

投资者：请问在钢企普遍业绩不好的时间，请问是否公司加大对同行业优秀人才的猎聘，考虑到在工资不变情况下，可以吸引更优秀人才加盟？

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注和建议。

投资者：请问华菱钢铁如何转型，考虑到未来钢铁需求下滑，请问公司准备如何转型？

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。钢铁行业作为一个成熟行业，需求总量大概率呈现下滑趋势，主要是面向房地产、基建等领域的普钢需求会逐渐减少。但我们也应该看到积极的一面。党的二十大报告指出，“加快建设制造强国、开辟发展新领域新赛道”，随着经济发展驱动力向高端制造、新能源、新基建、新材料、低碳发展的转变，钢铁行业总体需求仍有韧性、不会断崖式下跌，且新能源、新材料、新基建等应用场景下的高品质、高性能、定制化的钢材产品会爆发新的需求，汽车用高强钢和超高强钢、汽车用热成型钢、高牌号无取向电工钢、高等级取向电工钢需求前景将持续向好，增长潜力巨大。钢铁行业在未来仍然大有可为。公司将继续坚持做精做强钢铁主业，并紧跟市场需求加强在光伏、能源汽车等新能源、新材料领域的研发投入和业务拓展。

投资者：近日外媒报道，一些优秀国外同行已经开始利用人工智能赋能新产品研发，运用工业大数据，进行产品理论预测建模，基于虚拟仿真技术，搭建虚拟仿真平台，开展新产品设计，新产品研发时间得到很大提升，不知道华菱钢铁这一块和国外同行的差距？

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注和建议。公司将积极向国内外优秀同行对标学习，关注人工智能等在产品研发等领域的应用。

投资者：别的公司都公布签订的大单合同，给自己的二级市场注入活力。为什么贵公司从来不公布合同订单呢？难道2000亿营收里面没有签订过对公司业绩产生重大影响的大订单吗？难道都是小订单吗？

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。根据监管规定，上市公司日常经营相关的重大合同的信息披露定量标准为合同金额达到上市公司最近一个会计年度经审计总资产或主营业务收入50%以上，公司暂未有触发以上披露标准的重大日常经营合同。公司将在定期报告、官方网站和投资者交流活动中更新下游需求、订单等相关信息。

投资者：中信特钢还重点培育了 70 余个“小巨人”项目 （细分市场领域的隐形冠军），“小巨人”品种销量突破 220 万吨；请问华菱钢铁在小巨人类似项目是否有布局？

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。公司以优异的产品、稳定的质量、超预期的服务，在能源与油气、造船和海工、高建和桥梁、工程机械、汽车和家电等细分领域建立了领先优势，具备较强的抵御周期性波动的能力。如子公司华菱湘钢桥梁钢、海工钢、造船板市占率保持国内领先，华菱涟钢超薄规格耐磨钢成功替代进口用于商用改装车行业，市场份额达70%以上；汽车板合资公司高端汽车板市场份额持续增长，在门环、电动车钢制电池包、车身地板横梁、前后部模块等零部件上得到很好应用，其专利产品第二代铝硅镀层热成形钢Usibor?2000实现量产应用，引领汽车轻量化发展趋势等等。下一步，公司将基于高端定位和个性化需求持续提升品种钢占比，推动品种结构升级，进一步巩固和扩大公司在相关细分市场的竞争优势。

投资者：财务部门是企业中最适合采用RPA技术的部门之一。因为PRA财务机器人，能够以自动化替代手工操作，辅助会计人员完成交易量大、重复性高、易于标准化的基础业务，从而优化工作流程，提高业务处理效率和质量。能否请问一下华菱钢铁财务在应用PRA技术方面实现到哪一步？和国内阿里巴巴、华为等应用PRA公司比，公司处于什么阶段，如何提升？

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。公司尚未使用该技术，后续将积极关注管理岗位的人工智能应用。

投资者：宝钢股份董事长邹继新：本轮钢铁行业危机可能更甚于2008、2015年！请问公司如何看待行业龙头对行业预判？所以希望公司在降本增效、新产品开发上能持续发力，让华菱钢铁业绩稳定在第一梯队

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注和建议。公司认同宝钢股份对行业未来经营形势的看法。

投资者：能否简单介绍一下公司的RPA财务目前可以实现功能？和华为、阿里巴巴等互联网企业比，公司RPA财务有哪些差距？请问公司准备如何RPA财务智能化水平？谢谢！

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。公司尚未使用该技术，后续将积极关注管理岗位的人工智能应用。

投资者：据说很多央企开始应用财务机器人，提升效率，请问公司是否考虑引入财务机器人，提升公司财务核算效率，把财务从重复简单核算、转账工作中解放出来，从事更有价值的工作

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注和建议。公司将积极关注管理岗位的人工智能应用。

投资者：2019-2021年公司连续三年钢企利润第二，请问今年公司会把行业利润第二位置让给中信特钢，因为中信特钢业绩基本上很稳定？

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。3季度以来，受原燃料成本高企和下游钢铁消费需求下降、钢材价格低迷的影响，钢铁行业效益大幅下降，连续出现月度全行业亏损。相比于行业，公司前三季度累计实现归母净利润51.31亿元、实现扣非后归母净利润49.60亿元，前三季度和第三季度单季扣非后归母净利润继续排名上市钢企第二位，盈利相对稳定靠前。

投资者：公司近几年研发投入比较大，但是反映在毛利率上，却没有明显改善，尤其对比同行，研发投入与毛利率提升的关系上并没有体现出优势来，请问公司如何看待这个问题？

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。随着我国工业化进程加快和装备制造业高端化转型升级，高品质、高性能、定制化的钢材产品下游细分市场需求前景向好；同时，这些细分市场的客户需求也在不断升级，钢企需要不断进行研发创新和产品升级来适应和满足客户需要。近年来，公司高度重视研发，持续加大研发投入，研发费用率占营业收入的比例保持在3%以上，在汽车和工程机械用高强钢、超薄耐磨钢、桥梁用钢、造船和海工用钢、能源和油气用钢等细分领域建立了领先优势，一系列产品替代进口、填补国内空白。虽然公司毛利率水平受到供销两端等市场因素影响，但公司经营业绩稳居钢铁上市公司前列，且面对今年6月以来的下游需求萎缩、钢价下行压力，仍然保持了相对稳定的盈利能力，其中一个重要原因就是研发投入带来的品种结构高端化转型成果。

投资者：考虑到钢铁价格下降，请问公司是否探索和国内钢企在物流配送上合作，共同降低物流成本？

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。公司一直致力于通过促进物流资源整合、优化物流运输路线、提高水运比例、通过市场化招标方式降低运输价格等方式提升物流效率、降低物流成本。

投资者：请问公司是否联合国内钢企，积极拓展进口煤炭渠道，比如俄罗斯、印度尼西亚，降低燃料成本？

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。公司将积极优化配煤结构，拓宽国内外采购渠道，推动高价资源替代，并积极开展与上游供应商的谈判，力争实现优质保供创效。

投资者：请问公司是否考虑进军不锈钢等特钢业务？

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。公司并未涉及布局不锈钢业务。

投资者：包钢股份10月12日在互动平台表示，公司拟委托矿业集团进行铁矿石采购谈判。请问公司如何看？市场都在看下一个钢企是谁？会不会是公司？

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。公司将全力支持配合落实国家铁矿石资源战略，助力提升我国钢铁行业对上游铁矿石的话语权和议价能力。

投资者：目前好多行业在RPA+AI，然后在财务应用，通过应用后，财务人员减少一半，财务人员从事更有价值的工作，因此有点期待华菱钢铁RPA目前应用如何？谢谢

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。公司尚未使用该技术，后续将积极关注财务等管理岗位的人工智能应用。

投资者：请问公司目前特钢主要集中在那些方面？

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。特钢主要是工业线棒材产品范畴的提法。在该领域，子公司华菱湘钢紧跟市场需求和高端制造转型的方向，围绕乘用汽车、轨道交通、机械制造等行业不断开发出新产品、拓展新客户。今年以来，加快完成汽车弹簧、变速箱齿轮、汽车稳定杆、发动机涨断连杆等24个项目认证，在汽车非调质钢、高端乘用车齿轮、工业纯铁、弹簧扁钢领域实现从无到有的突破，并瞄准未来高端弹簧钢、高端轴承钢、高端桥索用钢、高强合金焊丝、免退火冷镦钢等高端产品市场，投资建设精品高速线材生产线项目。预计到“十四五”末，工业线棒材领域特钢比例将由当前10%提升至25%以上，远期比例提升至50%以上。

投资者：请问贵公司主要钢材品种今年的产销量，以及产能如何，哪些钢材需要淘汰（产能置换），以及淘汰普通钢材是否有明确的计划

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。2022年上半年公司分品种销量中，宽厚板316万吨、热轧板卷242万吨、冷轧板卷94万吨、镀层钢板95万吨、无缝钢管90万吨、棒材327万吨、线材190万吨。钢材的生产需要经过炼铁、炼钢到轧钢的全流程生产系统，产能置换政策主要是针对前端炼铁和炼钢环节，公司无相关产能置换或淘汰计划。对于后端钢材生产，公司将根据订单和盈利情况调整生产，可以视情况在部分生产基地的工业用板材和建筑用长材之间、以及不同板材下游应用领域之间进行生产的柔性切换。

投资者：公司高度关注行业兼并重组机会，可惜公司从来没有收购消息分享，请问目前钢企股价基本上破净，股价达到净资产0.7折，请问低估时候公司不并购，请问一定要钢企股价高时候并购吗？

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。公司坚持做精做强钢铁主业，对单纯追求扩大规模持相对谨慎态度，并购重组既要考虑时机、价格、风险等因素，也要考虑能否与公司在业务、管理等方面发挥协同和互补效应。

投资者：最近有多家上市公司进行回购,请问贵司近期有没有回购计划?

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注和建议。如果相关安排，公司将及时履行信息披露义务。

投资者：请问为什么公司并购战略一直没有合适标的，别的钢企并购特别快，感觉华菱钢铁并购团队，基本上没有任何能力？一直关注并购计划，你到时候并购一个优秀标的呀

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。公司坚持做精做强钢铁主业，对单纯追求扩大规模持相对谨慎态度，并购重组既要考虑时机、价格、风险等因素，也要考虑能否与公司在业务、管理等方面发挥协同和互补效应。

投资者：今日网上曝出，沙钢集团计划150亿，收购南钢集团的60%股份，请问公司没有合适并购机会？是不是公司并购团队能力不行，为什么别的钢企都能找到机会，华菱钢铁的并购团队找不到机会？

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注和建议。公司坚持做精做强钢铁主业，对单纯追求扩大规模持相对谨慎态度，并购重组既要考虑时机、价格、风险等因素，也要考虑能否与公司在业务、管理等方面发挥协同和互补效应。

投资者：考虑到三季度经济数据已经出炉，考虑到钢铁和宏观经济走势高度相关，请问公司如何看待钢铁下游需求，公司有什么应对措施？谢谢

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。钢铁行业作为一个成熟行业，需求总量大概率呈现下滑趋势，主要是面向房地产、基建等领域的普钢需求会逐渐减少。但我们也应该看到积极的一面。党的二十大报告指出，“加快建设制造强国、开辟发展新领域新赛道”，随着经济发展驱动力向高端制造、新能源、新基建、新材料、低碳发展的转变，钢铁行业总体需求仍有韧性、不会断崖式下跌，且新能源、新材料、新基建等应用场景下的高品质、高性能、定制化的钢材产品会爆发新的需求，汽车用高强钢和超高强钢、汽车用热成型钢、高牌号无取向电工钢、高等级取向电工钢需求前景将持续向好，增长潜力巨大。钢铁行业在未来仍然大有可为。公司将继续坚持做精做强钢铁主业，并紧跟市场需求加强在光伏、能源汽车等新能源、新材料领域的研发投入和业务拓展。

投资者：我们希望公司可以从钢铁到综合材料提供商的转型，我们希望公司可以对标一下中信特钢，在特钢领域进口替代发力，考虑到钢铁产能过剩，我们希望公司在调产品结构是，以并购特钢企业为主，而不是自己重新建设产线，避免进一步造成产能过剩，希望公司可以更好，避免利润巨额波动

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注和建议。

投资者：我们相信华菱钢铁有并购信息，肯定会通过公告和全体股东披露，但是我们想知道的是公司高层对华菱钢铁目前并购是否满意？如果不满意，如何提升公司并购速度？谢谢

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。公司坚持做精做强钢铁主业，对单纯追求扩大规模持相对谨慎态度，并购重组既要考虑时机、价格、风险等因素，也要考虑能否与公司在业务、管理等方面发挥协同和互补效应。

投资者：感觉和民营钢厂并购，公司是不是有点慢？为什么这么好的标的，二级市场被低估这么多钢企，为什么华菱宁愿自建特钢产线，也不能从二级市场收购一些比较好的特钢中小钢企？目前好多钢企股价破净？

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。虽然目前许多钢企股价破净，但对钢企的并购交易评估作价往往较二级市场PB估值有较高溢价。公司坚持做精做强钢铁主业，对单纯追求扩大规模持相对谨慎态度，并购重组既要考虑时机、价格、风险等因素，也要考虑能否与公司在业务、管理等方面发挥协同和互补效应。

投资者：请问湖南省内一年用钢消费量多少万吨？公司在湖南省内钢消费的占比，谢谢

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。湖南省属于钢材净流入区域，公司50%以上产品消化在省内，但不同品种间有所差异。

投资者：作为小股东，请问公司能否回答一个问题，公司董事长肖尊湖同时在湖南钢铁集团任职董事长，请问公司董事长是维护华菱钢铁的利益，还是湖南钢铁集团的利益，当上市公司和湖南钢铁集团利益不一致？比如上市公司未来公司未来发展，需要布局多元化，公司董事长坚决执行湖南钢铁集团利益，损害上市公司未来发展，请问会不会造成这样行为？

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。湖南钢铁集团的主要钢铁资产已在公司体内实现整体上市，2022年前三季度公司的营业收入和利润总额占湖南钢铁集团的相应比重分别为80%、66%，公司做精做强钢铁主业符合控股股东的利益。同时，公司严格按照规范运作规则和各项内控制度的规定进行经营决策，建立权力机构、决策机构、监督机构与经营层之间权责分明、有效制衡、科学决策、协调运作的“三会一层”机制，确保公司在规则和制度的框架内规范运作。

投资者：代理董秘您好，公司宣称是世界前三大造船厂的主力供应商，目前也很明显是在船舶和海上风电的景气周期，请问为何公司的船板/海工用钢销量占比明显下降？是订单需求问题还是公司产能问题还是物流问题？请明确告知，谢谢。

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。2021年以来，船舶和风电下游需求持续处于景气周期，2022年上半年，公司造船和海工用钢销量维持在较高水平但低于去年同期，主要是公司根据订单和盈利情况减少了海工和造船用普板的生产和销售。

华菱钢铁2022三季报显示，公司主营收入1248.42亿元，同比下降7.88%；归母净利润51.31亿元，同比下降33.91%；扣非净利润49.6亿元，同比下降35.82%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入402.13亿元，同比下降20.32%；单季度归母净利润13.1亿元，同比下降40.17%；单季度扣非净利润12.32亿元，同比下降43.26%；负债率50.65%，投资收益9721.71万元，财务费用-2749.12万元，毛利率10.79%。

该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级3家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为6.66。近3个月融资净流出3.7亿，融资余额减少；融券净流出1639.78万，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，华菱钢铁（000932）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力优秀，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率。该股好公司指标3.5星，好价格指标3.5星，综合指标3.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

华菱钢铁（000932）主营业务：钢材产品的生产和销售

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