宝钢股份：公司一直坚持"效益""效率"挂钩的付薪理念，员工收入与公司业绩紧密相关

宝钢股份(600019)10月14日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。

投资者：作为小股东，想请问宝钢股份研发体系和浦项制铁、日本钢铁同行比？公司研发成果、研发投入产出比？包括与通讯行业比，公司研发体系目前是否有需要修改的地方？谢谢

宝钢股份董秘：公司坚持走“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展之路，拥有享誉全球的品牌、世界一流的技术水平和服务能力。公司全面对标一流，聚焦“绿色、精品、智慧”，积极承担技术引领的重任，在新一代汽车高强钢、取向电工钢、高等级家电用钢、海工用钢、桥梁用钢、核电用钢等领域，处于国际先进水平，截止2021年末，研发了1200余个新产品牌号，其中60余个牌号实现全球首发，替代进口量2000多万吨。2022年上半年，扎实推进创新规划落地，着力突破“卡脖子”技术难题，关键核心技术攻关和使命类产品开发取得阶段性成果。上半年实现6项产品全球首发，“无取向硅钢面织构控制技术”等21项标志性技术取得突破，积极推进新产品新技术境内外专利布局。公司将坚持以市场需求为导向，以效益为中心，持续推进新产品、新技术、新工艺的研究与开发，也期待市场能够重新认识钢铁产品的科技含量和未来绿色钢铁新材料的价值。

投资者：公司大股东2022年3月8日已经对外公布2021年度经营收入、利润总额，众所周知，中国宝武肯定是合并宝钢股份年度经营数据，可是为什么中国宝武可以提前得知上市公司核心数据，小股东只能4月29日才能得知，是否中国宝武可以抢先小股东至少3个月得知上市公司年度经营数据？

宝钢股份董秘：公司为国有控股上市公司，依法依规需要通过控股母公司向行业协会、国资管理部门定期报送经营及财务信息。同时依据有关规定，公司控股股东和实际控制人及其相关人员对知悉的上市公司未披露的重大信息负有保密义务，需做好内幕信息知情人登记，并不得提前泄露，不得利用该信息从事内幕交易、操纵市场等行为谋取利益。公司母公司体量庞大，营业范围也跨越多个行业，因此公布其自身的营收及利润数据，并不会涉及泄露上市公司业绩。

投资者：请问公司股价破净，现在股价接近于每股未分配利润，请问我们没有等到中国宝武增持，反而等到中国宝武将持有的宝钢股份转让给太钢集团，请问关于上市钢企宝钢股份，请问你们和中国宝武资本运作，是不是有点过于缓慢？

宝钢股份董秘：针对中国宝武增持公司的建议，我们已向中国宝武反应，您也可以直接联系中国宝武，联系方式在中国宝武官网有披露，您可关注。

投资者：我们关注到银行、证券员工等人工成本大幅度降薪，请问钢铁行业是否跟进？考虑到2022年二季度宝钢股份业绩下滑这么大，请问公司人工成本是否效仿别的行业

宝钢股份董秘：公司一直坚持"效益""效率"挂钩的付薪理念，员工收入与公司业绩紧密相关。效益增，薪酬投入增加；效益降，薪酬投入相应减少。

投资者：对待一个国家，尚且有解密器，请问宝钢股份年报作为上市公司最机密数据，公司都选择对外公开，包括宝钢股份经营数据，现在小股东对行业一些数据比较好奇，比如上市公司2022年1-8月份铁矿石、煤炭采购成本，想和中钢协公布一下行业数据做一个对比，请问为什么宝钢股份不愿意公开，如果现在不愿意公开，请问什么时候可以公开，请问宝钢股份经营数字是属于公司，还是属于谁？希望公司的公司法明确一下小股东可不可以申请一些数据，

宝钢股份董秘：公司严格按照上市公司信息披露的相关规定，通过定期报告、公告、E互动问答等方式合法、合规地向所有投资者真实、完整、及时地披露应该披露的信息，对于涉及企业经营秘密等的商业数据，以及不在公开信息披露范畴的相关数据，无法对您披露，请您理解。

投资者：国庆期间，诺贝尔奖项出来，我在想问一下上市公司，请问宝钢股份作为中国市值最高的钢企，是否面向行业设立类似奖项，对钢铁工序提升、产品研发，等行业做出重大贡献的技术者，也设立奖金，鼓励大家做研发？以上个人建议

宝钢股份董秘：感谢您的建议。

投资者：作为小股东，一直有一个疑问，比如宝钢股份2021年年报是2022年4月29日公开的，比如中国宝武在2022年3月9日已经对外公布经营数据，好奇中国宝武肯定是合并宝钢股份年报，我就在想，中国宝武虽然通过派驻董事长、董事了解宝钢股份经营数字，可是2022年1月份到2022年4月份，宝钢股份比小股东提前4个月得知上市公司经营数据，如果增减持会不会损害中小股东合法权益？

宝钢股份董秘：公司为国有控股上市公司，依法依规需要通过控股母公司向行业协会、国资管理部门定期报送经营及财务信息。同时依据有关规定，公司控股股东和实际控制人及其相关人员对知悉的上市公司未披露的重大信息负有保密义务，需做好内幕信息知情人登记，并不得提前泄露，不得利用该信息从事内幕交易、操纵市场等行为谋取利益。公司母公司体量庞大，营业范围也跨越多个行业，因此公布其自身的营收及利润数据，并不会涉及泄露上市公司业绩。

投资者：董秘你好，请问公司目前四基地产能及各自主要产品结构？

宝钢股份董秘：感谢您对公司的关注，公司宝山基地产能约1700万吨，产品结构较全，包括热轧、冷轧、取向硅钢、无取向硅钢、钢管等；梅山基地产能约700万吨，以热轧产品为主，也有部分冷轧；青山基地产能约1500万吨，产品包括热轧、冷轧、取向硅钢、无取向硅钢、线材等；东山基地产能约1200万吨，产品包括热轧、冷轧、无取向硅钢、厚板等。

投资者：参考到宝钢股份研发费用100亿，基本上赶上中国好多大学一年科研经费，请问公司是否考虑借鉴大学研究生、博士培育模式，公司研发中心和高校进行联合培育模式，考虑到研究生、博士期间、属于科研差值最高的，请问公司是否招聘更多的年轻人到研发年轻人

宝钢股份董秘：宝钢股份在科研方面，重点关注新产品、新技术、新工艺的研究与开发。关于高校合作，公司现有的产学研合作是公司践行开放式创新战略的重要举措，本着“优势融合、互利互惠、讲求实效、共同发展”原则，近年来公司先后与上海交通大学、北京科技大学、东北大学以及中南大学等国内院校续签全面合作框架协议，在共性技术创新、工程问题攻关、科技成果转化、高端人才培养等方面开启全新合作，以项目为载体，创新人才联合培养方式，共同打造钢铁生产技术与人才高地，持续推动宝钢成为全球最具竞争力的钢铁企业和最具投资价值的上市公司。公司在产品开发方面坚持以市场需求为导向，以效益为中心，也期待市场能够重新认识钢铁产品的科技含量和未来绿色钢铁新材料的价值，实现更好的与其价值匹配的盈利创造。

投资者：管理层好，请问目前国内掌握全流程硅钢工艺的企业有哪些？公司将如何应对未来的竞争？

宝钢股份董秘：感谢您对公司的关注，除了公司自身，目前国内全流程取向硅钢生产企业还有首钢、太钢、鞍钢等，全流程无取向钢厂较多。2021年公司取向硅钢产量约90万吨。公司取向硅钢产量世界第一，覆盖低、中、高全等级全系列产品链条，具有优质取向硅钢绝对的规模和品种结构优势。2021年公司无取向硅钢产量约290万吨。在新能源汽车驱动电机领域，公司处于世界一流、国内第一，大型水力发电机组领域全球第一，家电用直流变频空调压缩机领域国内一流。国家“碳达峰碳中和”重大战略决策给硅钢发展带来新机遇：随着能源结构根本性变化、能源互联进一步加强，工业、交通、建筑行业高耗能变压器升级改造，支撑高端取向硅钢需求的高速增长；而新能源车、空调压缩机、工业电机铁心用高牌号无取向硅钢将引领高牌号无取向硅钢需求高速增长。据此，公司制定了新一轮硅钢产能发展规划：第一步，高端取向硅钢产能规划达到116万吨/年，无取向硅钢产能达到315万吨/年，高牌号无取向硅钢产能达到110万吨/年；第二步，高端取向硅钢产能达到150万吨/年，无取向硅钢产能达到380万吨/年，高牌号无取向硅钢产能达到210万吨/年。通过这样的规划布局，公司硅钢将持续提质增效，满足市场需求，成为绿色低碳发展的有力推动者。

投资者：记者根据上市公司公告初步统计发现，截至10月10日记者发稿时，年内已有超20家A股公司筹划境外GDR发行上市。其中，健康元、乐普医疗、明阳智能、科达制造、杉杉股份、格林美、国轩高科等公司已成功实现境外上市，上市目的地包括瑞士证券交易所、伦敦证券交易所等。请问宝钢股份是否考虑在境外发行GDR？

宝钢股份董秘：感谢您的建议，公司暂无此计划。

投资者：请问公司办公设备、办公软件是否有美国供应商？请问公司钢铁产线，是否有设备去美化？联想到美国以国家安全随意制裁中国先进企业，请问公司是否考虑去美化，实现供应商、供应链无美国技术？

宝钢股份董秘：感谢您的建议，公司将在合法合规的前提下，谨慎选择供应商，维持与供应商的长期合作关系。

投资者：就投资者的提问“公司和刚刚成立的中国矿业集团有无合作打算？”包钢股份10月12日在互动平台表示，公司拟委托矿业集团进行铁矿石采购谈判，请问公司是否跟进，也委托中国矿业集团进行铁矿石采购谈判？

宝钢股份董秘：感谢您的建议。

投资者：管理层好，请问公司的高牌号取向硅钢、高牌号无取向硅钢产品和首钢股份相比，有什么优势？如何应对未来的竞争？

宝钢股份董秘：感谢您对公司的关注，2021年公司取向硅钢产量约90万吨。公司取向硅钢产量世界第一，覆盖低、中、高全等级全系列产品链条，具有优质取向硅钢绝对的规模和品种结构优势。2021年公司无取向硅钢产量约290万吨。在新能源汽车驱动电机领域，公司处于世界一流、国内第一，大型水力发电机组领域全球第一，家电用直流变频空调压缩机领域国内一流。国家“碳达峰碳中和”重大战略决策给硅钢发展带来新机遇：随着能源结构根本性变化、能源互联进一步加强，工业、交通、建筑行业高耗能变压器升级改造，支撑高端取向硅钢需求的高速增长；而新能源车、空调压缩机、工业电机铁心用高牌号无取向硅钢将引领高牌号无取向硅钢需求高速增长。据此，公司制定了新一轮硅钢产能发展规划：第一步，高端取向硅钢产能规划达到116万吨/年，无取向硅钢产能达到315万吨/年，高牌号无取向硅钢产能达到110万吨/年；第二步，高端取向硅钢产能达到150万吨/年，无取向硅钢产能达到380万吨/年，高牌号无取向硅钢产能达到210万吨/年。通过这样的规划布局，公司硅钢将持续提质增效，满足市场需求，成为绿色低碳发展的有力推动者。

投资者：如何看待怎么看目前的钢铁行业下行，和2015年比？公司准备如何应对钢铁行业周期波动？请问公司主要发力点在那些方面？请问和别的钢企比，公司有哪些优势？谢谢

宝钢股份董秘：和2015年相比，本次危机钢铁行业购销差价收窄程度远大于2015年，但是公司自2015年以来，一方面开展了两轮成本变革，内部成本竞争力明显提升，能够部分对冲煤炭、矿石、金属等原辅料大幅上涨的成本冲击；另一方面持续优化产品结构，加大研发和新产品开拓，通过深化“百千十差异化产品”战略，部分差异化产品已经具备一定抵抗周期风险波动的能力；同时公司积极提升生产效率、资产周转效率、劳动效率等内生竞争力，公司内部生产、经营管理水平持续提升，宝钢和武钢两钢合并以来，净有息负债已从2015年的700亿+（宝钢股份+原武钢股份）降低到2022年6月末的-9亿元，公司现金流量获取能力和资本结构安全垫明显提升。面对下半年严峻的经营形势，公司将进一步强化采购与营销端的联动，及时向上游传递压力，动态制定采购降本目标，积极应对购销差价收窄压力；其次，以公司效益最大化为原则，开展资源流向优化和互供料相关工作，进一步发挥公司产品优势，增加高盈利产品销量，对冲盈利下滑的不利影响；最后，加大制造成本和费用管控力度，源头梳理各类费用，结合下半年经营情况，在年度预算基础上进一步提出削减目标和举措。打破惯性思维，围绕技术降本、效率提升、检修模型优化、现货损失降低等方面，深挖成本削减潜力。总之，公司及各基地均会积极应对，战危机，创一流，努力在危机中跑赢过去的自己。

投资者：请问公司是否联合中国宝武，实现进口铁矿石无美元化，防止美国有一天滥用国家安全，禁止中国使用美元，请问公司是否考虑在铁矿石进口中，更多用人民币支付，防止美国滥用单边制裁？

宝钢股份董秘：公司相关部门一直与大商所、上交所、国内券商、钢铁相关的咨询机构（网站）等在铁矿石人民币价格形成机制方面保持沟通和协作，同时，国内螺纹钢、煤炭等相关期货市场也与铁矿石人民币市场构成一定的互动。相信铁矿石人民币价格市场化、国际化机制一定会逐步完善。

投资者：能否简单介绍一下公司的RPA财务目前可以实现功能？和华为、阿里巴巴等互联网企业比，公司RPA财务有哪些差距？请问公司未来如何提升RPA财务智能化水平？谢谢！

宝钢股份董秘：公司自成立以来就高度重视财务信息化及数智化，近些年也积极研究RPA技术在财务管理中的应用场景，目前在银行对账、纳税申报等部分环节已实施了RPA，在预算、税务等业务领域已梳理了诸多应用场景，正在实施开发中。公司在财务数智化方面，一方面标准财务系统已基本全面覆盖下属各生产基地和子公司，实现全领域、全流程财务传统核算、结算等业务的标准、规范、高效实践；另一方面公司已建成业界领先的财务管理会计智慧经营系统，对公司购产销研全方位提供财务分析和支持，为公司提升全流程经营管理水平贡献财务力量。同时，公司财务体系并不满足于现状，已制订了未来5年财务管理数智化提升方案，进一步深化财务数据治理和运用，深入推进业财融合，充分利用大数据、云计算、人工智能、RPA等先进的IT技术加速提升财务管理数智化水平，搭建各类算账经营和预警模型，为服务和支撑公司购产销研发挥更大作用。

投资者：在行业下行周期中如何看待公司在高端市场的竞争力，以及公司如何能保持吨钢盈利稳定？

宝钢股份董秘：6月下旬以来钢价大幅下跌。近期长材价格略有反弹，但薄板材价格起色不大，目前经营环境较为严峻。面对严峻的经营形势，公司将进一步强化采购与营销端的联动，及时向上游传递压力，动态制定采购降本目标，积极应对购销差价收窄压力；其次，以公司效益最大化为原则，开展资源流向优化和互供料相关工作，进一步发挥公司产品优势，增加高盈利产品销量，对冲盈利下滑的不利影响；最后，加大制造成本和费用管控力度，源头梳理各类费用，结合下半年经营情况，在年度预算基础上进一步提出削减目标和举措。打破惯性思维，围绕技术降本、效率提升、检修模型优化、现货损失降低等方面，深挖成本削减潜力。但是受下游需求持续低迷，上游原辅料价格持续高位影响，预计三、四季度钢铁行业将面临更大经营压力。

投资者：请问公司是否考虑和俄罗斯沟通，探索进口更多的俄罗斯煤炭，考虑到俄罗斯接受人民币支付，公司是否考虑进口更多俄罗斯煤炭资源？

宝钢股份董秘：感谢您的建议。

投资者：作为小股东能不能表达对宝钢股份并购缓慢表达不满，感觉宝钢股份并购，真的是稳定慢，是不是这就是央企，决策缓慢，不知道为什么感觉公司并购真的好慢？

宝钢股份董秘：并购重组属于较为敏感的信息，具体项目推进结果，公司未来会通过公告的方式向市场披露。

投资者：请问中国目前的取向电工钢和日韩、欧盟比，是否有差距，联系到中国对日韩、欧盟地区进口取向电工钢征收反倾销税，请问目前中国取向电工钢产业竞争力如何，谢谢，能否与国际同行在同一起跑线？

宝钢股份董秘：我们侧重自身能力的建设，对同行产品的信息了解是有限的。市场和用户是最好的评判者，我们注意到，近年来，宝钢硅钢在代表最高电压、最高技术要求的特高压上已几乎全面替代进口，在核电领域也拥有越来越多的业绩。从公开数据和下游行业表观需求测算看，中国取向硅钢产业完全具备从量到质充分满足变压器行业当前用材及未来发展的能力。

宝钢股份2022中报显示，公司主营收入1842.58亿元，同比上升0.25%；归母净利润77.91亿元，同比下降48.36%；扣非净利润73.11亿元，同比下降49.82%；其中2022年第二季度，公司单季度主营收入979.97亿元，同比下降2.71%；单季度归母净利润40.59亿元，同比下降58.26%；单季度扣非净利润38.18亿元，同比下降59.24%；负债率47.32%，投资收益27.55亿元，财务费用8.96亿元，毛利率10.01%。

该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级9家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为7.77。近3个月融资净流出1.6亿，融资余额减少；融券净流出487.63万，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，宝钢股份（600019）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力良好，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标4星，综合指标3.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

宝钢股份（600019）主营业务：钢铁冶炼、加工,电力、煤炭、工业气体生产、码头、仓储、运输等与钢铁相关的业务,技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务,汽车修理,商品和技术的进出口,[有色金属冶炼及压延加工,工业炉窑,化工原料及产品的生产和销售,金属矿石、煤炭、钢铁、非金属矿石装卸、港区服务,水路货运代理,水运货运装卸联运,船舶代理,国外承包工程劳务合作,国际招标,工程招标代理,国内贸易,对销、转口贸易,废钢,煤炭,燃料油,化学危险品(限批发)](限分支机构经营)。

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