定增募资72亿投超材料项目 80后博士领衔重塑龙生股份

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高达72亿元的定增募资、匪夷所思的技术、80后“创客”入主、鹏欣系入股……经过三个月的停牌，龙生股份拿出了一份颇有想象力的方案。

龙生股份今日宣布，拟以7.15元每股的价格定增募集72亿元用于“超材料智能结构”等项目，以实现业务转型和产业升级。交易完成后，公司的实际控制人将变更为80后博士刘若鹏。

新项目达产可年增利润16亿

龙生股份今日公告称，拟以7.15元每股的价格，向达孜映邦、光启空间技术、达孜鹏欣资源等共计十名特定投资者，定向发行不超过10.07亿股。

按照计划，此次定增将募集不超过72亿元，扣除发行费用后将全部用于投资超材料智能结构及装备产业化项目、超材料智能结构及装备研发中心建设项目。

对于超材料这一专业名词，龙生股份解释称，这是通过在材料关键物理尺度上的结构有序设计，突破某些表观自然规律的限制，获得超出自然界原有普通物理特性的超常材料的技术。换言之，其既能给予材料超常特性，亦能在纳米级别或原子级别对材料进行系统重构。公告称，美国《Science》杂志已将其评为21世纪人类最重大的科技突破之一。

如此超前的技术，龙生股份决定将其与当下最热概念之一“智能+”进行结合。据其描述，二者结合的超材料智能结构不仅具有承受载荷及满足人们对结构各种特殊性能需求的能力，还具有环境感应、信息传递、分析处理乃至自主反应等智能功能。在应用方面，公司强调，超材料智能结构在运输装备、无损检测、医疗器械、生产制造、土木工程等多方面有着广阔的应用前景和巨大的市场空间。

按照预案，72亿元的募集资金将有57.6亿元用于超材料智能结构及装备产业化项目，该项目预计建设期三年，达产期三年，达产后年新增营业收入58.96亿元，年新增利润16.62亿元。

俞氏家族让位80后专家

由于本次定增募资规模远高于上市公司现有资产及市值规模，本次定增将导致龙生股份的实际控制人发生变更。

据预案，在十名特定投资者中，达孜映邦将出资38.5亿元参与定增，发行完成后直接持有公司41.17%股权，成为控股股东，其控制人刘若鹏则成为上市公司的实际控制人。考虑到刘若鹏间接控制的光启空间技术拟通过参与定增获得公司发行后总股本3.21%的股权，交易完成后，刘若鹏合计控制上市公司的股权比例高达44.38%。

虽然持股超越30%的要约收购红线，但公司公告表示，鉴于达孜映邦、光启空间技术等均已承诺36个月内不转让定增认购的股份，据相关规定，在经股东大会批准后可豁免要约收购。

而据公司介绍，刘若鹏为国家高技术研究发展计划(863计划)新材料领域主题专家组专家，在推动超材料创新技术的产业化方面，开创性的开发了Meta-RF电磁调制、智能光子等一系列创新技术。记者查阅公开资料发现，刘若鹏曾在近期接受过媒体的采访，相关报道显示，刘若鹏于2010年回国创业，彼时年仅26岁。

尽管龙生股份自身规模较小，但其原有实际控制人的持股比例并不低。资料显示，在此次定增前，俞龙生、郑玉英夫妇合计持有龙生股份43.53%的股权，如果加上俞赟和俞静之，俞氏家族总计持有1.031亿股，持股比例高达58.28%。

为降低在龙生股份所持的股权比例，俞氏家族选择先出让一部分股权。据方案，3月25日，俞氏家族与A股上市公司鹏欣资源的实际控制人姜照柏及姜雷签署了《股份转让协议》，将其所持有的3882.5万股股票转让给姜照柏及姜雷。

值得一提的是，上述标的股份转让价格为20.2元每股，远高于龙生股份停牌前12.06元每股的价格，标的股份转让价款总额共计7.84亿元。对此，公司表示，该转让价格综合考虑目标公司的实际价值，并参照上市公司股票近期二级市场交易价格等因素协商确定。

除受让俞氏家族的部分股权，姜照柏及姜雷还通过达孜鹏欣资源出资10亿元参与定增，顺利当上龙生股份的二股东。