基础化工：新材料周报：2026年半导体市场增幅上调至94.1%，光模块龙头17.47亿入股中石科技

（以下内容从华福证券《基础化工：新材料周报：2026年半导体市场增幅上调至94.1%，光模块龙头17.47亿入股中石科技》研报附件原文摘录）
投资要点：
本周行情回顾。本周，Wind新材料指数收报5877.66点，环比上涨0.29%。其中，涨幅前五的有金博股份(21.98%)、阿拉丁(16.92%)、双星新材(16.01%)、瑞丰高材(12.91%)、润阳科技(8.75%)；跌幅前五的有道恩股份(-6.33%)、金发科技(-6.16%)、凯赛生物(-4.8%)、中简科技(-3.54%)、蓝晓科技(-2.93%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报14562.06点，环比上涨1.52%；申万三级行业显示器件材料指数收报1324.82点，环比下跌0.14%；中信三级行业有机硅材料指数收报6388.87点，环比上涨0.42%；中信三级行业碳纤维指数收报2040.21点，环比上涨5.34%；中信三级行业锂电指数收报3027.57点，环比上涨2.89%；Wind概念可降解塑料指数收报2315.61点，环比上涨0.84%。
Omdia：2026年半导体市场增幅上调至94.1%。由于AI需求持续超过全球供应能力，推动DRAM和NAND市场实现强劲增长，Omdia将2026年全
球半导体市场营收增长预测上调至同比增长94.1%。预计2026年存储器芯片(MemoryIC)收入将占全球半导体总营收的50%以上。与此同时，AI需求已超出当前半导体产业的芯片制造和封装能力，高带宽内存(HBM)、先进封装以及先进制程产能等关键环节的瓶颈预计至少将持续至2027年。（资料来源：半导体芯闻）
光模块龙头17.47亿"入股"一家新材料龙头。光模块龙头中际旭创发布公告：公司与中石科技签署股份转让协议，拟以现金方式协议受让中石科技3137.25万股无限售条件流通股，占其总股本的10.47%，转让价格为55.70元/股，交易总对价约17.47亿元。交易完成后，中际旭创将成为中石科技持股5%以上的股东。随着公司800G、1.6T等高端光模块产品的持续放量，功耗密度持续提升，散热需求呈现显著增量，预计将与公司业务产生较强的协同效应。（资料来源：DT新材料）
建议关注：半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，关注头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，关注彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、
高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保
持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。
风险提示
下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等