开源晨会

（以下内容从开源证券《开源晨会》研报附件原文摘录）
观点精粹 总量视角 【宏观经济】新增非农走弱，2026年加息可能性下降——美国6月非农就业数据点评-20260703 【策略】科技内部的再定价机会，亦是风格再平衡窗口期——投资策略周报-20260705 【金融工程】基金投顾产品2026年6月调仓一览——金融工程定期-20260705 【金融工程】港股量化：6月全市场仅电子行业收红，7月组合维持大盘价值——金融工程定期-20260702 行业公司 【地产建筑】天津、海南优化公积金政策，核心城市土拍热度延续——行业周报-20260705 【地产建筑】REITs指数环比上涨，仓储物流、消费板块本周涨幅较大——行业周报-20260705 【非银金融】首份头部券商中报业绩超预期，催化板块估值重塑——行业周报-20260705 【食品饮料】调味品淡季承压，鱼子酱赛道广阔——行业周报-20260705 【商社】同程旅行拟收购喀嗒出行,完善“旅游+出行”链条——行业周报-20260705 【农林牧渔】肥标差走扩强化惜售与二育预期，猪价反弹持续性仍待观察——行业周报-20260705 【煤炭公用】短期回调不改长期上行趋势，坚定看好煤价中枢上移——行业周报-20260705 【医药】动保原料药处于周期底部，抗生素类价格企稳回升——行业周报-20260705 【电子】三七星&海力士发布重大投资规划，功率行业第二轮涨价开启——行业周报-20260705 【化工】6月制造业PMI重返扩张区间，华峰化学、盐湖股份等发布半年度业绩预告——行业周报-20260705 【通信】全球竞争聚焦科技主导权，坚定看好全球AI链——行业周报-20260705 【商社】医美化妆品6月月报：巨子生物医美矩阵加速扩张，高端线及功效护肤双轮驱动助力618美妆稳健增长——行业点评报告-20260703 【汽车】赛力斯(601127.SH)6月销量同比承压，M6、M9快速发力——公司信息更新报告-20260704 【非银金融】国泰海通(601211.SH)业绩超预期，全业务线高增+科创直投股投放大弹性——国泰海通2026年中报预告点评-20260704 【家电】涛涛车业(301345.SZ)】2026Q2高尔夫球车销量超预期，剔除汇率影响后预计利润仍有超预期表现——公司信息更新报告-20260703