新材料周报：2026年2月半导体营收同比增长62%，三菱化学入局中国PEEK

（以下内容从华福证券《新材料周报：2026年2月半导体营收同比增长62%，三菱化学入局中国PEEK》研报附件原文摘录）
投资要点：
本周行情回顾。本周（2026.04.06-2026.04.10），Wind新材料指数收报5641.47点，环比上涨7.65%。其中，涨跌幅前五的有东岳硅材(20.7%)、宏柏新材(15.71%)、凯盛科技(15.1%)、杉杉股份(13.84%)、上海新阳(13.77%)；涨跌幅后五的有金宏气体(-4.78%)、华特气体(-4.3%)、瑞联新材(1.16%)、赛伍技术(1.75%)、长鸿高科(2.01%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报9175.88点，环比上涨8.06%；申万三级行业显示器件材料指数收报1121.37点，环比上涨5.8%；中信三级行业有机硅材料指数收报6541.64点，环比上涨10.3%；中信三级行业碳纤维指数收报1848.68点，环比上涨2.11%；中信三级行业锂电指数收报3574.22点，环比上涨9.25%；Wind概念可降解塑料指数收报2305.76点，环比上涨5.74%。
2026年2月半导体营收同比增长62%。半导体行业协会（SIA）最新数据，2026年2月全球半导体销售额为888亿美元，与2026年1月的825亿美元相比增长了7.6%，比2025年2月的549亿美元增长了61.8%。在地区方面，与去年相比，2月份亚太地区/其他地区（93.5%）、美洲地区（59.2%）、中国（57.4%）和欧洲地区（42.3%）的销售额都有所增长，但日本的销售额下降（-0.3%）。与上个月相比，1月份美洲地区（12.6%）、欧洲地区（10.2%）、亚太地区/其他地区（6.0%）、中国（3.6%）和日本（3.0%）的销售额都有所增加。（资料来源：满天芯）
三菱化学入局中国PEEK。三菱化学高性能材料项目落户常熟经开区，涉及超高分子量聚乙烯（UHMW-PE）、聚醚醚酮（PEEK）、聚对苯二甲酸乙二酯（PET）等尖端产品的研发与生产，广泛应用于人形机器人关节、人体医疗植入、汽车轻量化、航空航天耐热等高端领域。预计年底前投产，规划产能超600吨，达产后常熟新公司年销售额超3亿元。该项目为三菱化学先进材料事业群在中国建立的首个生产基地，标志着集团高性能工程塑料产品的本地化生产的开始，具有极大战略意义。（资料来源：DT新材料）
重点标的：半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。
风险提示
下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等