盈利预测、估值与评级
公司以血制品业务为主导，同时积极发展非血制品业务。现有浆站采浆能力持续提升，同时博雅（广东）的血浆调拨有望带来巨大弹性，引入央企股东利好公司实现跨越式发展。暂维持预测公司2020-2022年EPS 为1.17/1.41/1.68元，同比+19.11%/20.73%/18.71%，当前股价对应PE 为34/28/24倍。考虑到血制品行业的政策壁垒高、资源属性强，央企入主对于公司血制品业务的长期健康发展有积极影响，上调至“买入”评级。
风险提示：
采浆量低于预期；在研血制品进度慢于预期；糖尿病或生化用药降价的风险。
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