星光农机迎浙江绿脉入主 后者控股股东为中车交通

8月17日晚间，星光农机(603789)发布关于控制权拟发生变更的提示性公告，公司将引入国资股东。

据披露，公司于近日收到实际控制人钱菊花及控股股东新家园的通知，8月17日，钱菊花与南浔众兴签署了《众兴股转协议》，拟转让其持有的上市公司1554.8万股（占总股本的5.98%）给南浔众兴；新家园与浙江绿脉签署了《绿脉股转协议》，拟转让其持有的上市公司3900万股股份（占总股本的15.00%）给浙江绿脉。

同日，章沈强（与钱菊花均系公司实际控制人）、新家园与浙江绿脉签署了《表决权放弃协议》，章沈强、新家园将在上述与浙江绿脉的股份转让交易完成后不可撤销地放弃行使其各自持有的全部剩余上市公司7044.25万股股份（合计约占上市公司股份总数的27.0933%，占其各自转让后剩余持股数的100%）的投票表决权，该事项将导致公司控制权发生变更。

证券时报·e公司记者留意到，8月17日星光农机股价出现异动，当日涨幅为7.24%，收盘报于18.07元/股，与本次转让价格相当。

折合每股转让价格18.01元

公告显示，本次交易均以上市公司整体估值为46.82亿元作为作价基础，合计拟转让上市公司5454.8万股股份（占总股本的20.98%），交易总对价为9.82亿元，折合每股转让价格为18.01元。

据悉，上述收购价格同协议签署日前一日公司收盘价（16.85元/股）相比的溢价率水平为6.88%，与签署日前30个交易日收盘均价（15.32元/股）相比，溢价水平约为17.56%，系在综合考虑公司所处行业及未来成长价值、公司股票二级市场情况及参考近两年市场成交案例等基础上，经新家园与浙江绿脉协商确定。南浔众兴认同公司的成长价值，并愿意以此相同价格受让钱菊花所持有的股份。

本次转让完成后，南浔众兴将持有上市公司 5.98%的股份,浙江绿脉将持有上市公司15%的股份。

章沈强、新家园同日与浙江绿脉签署了《表决权放弃协议》。

基于此，若本次交易顺利实施完成，新家园、章沈强、钱菊花合计将持有公司33.4023%的股份，能够行使的投票表决权占公司总股份的6.3090%；南浔众兴作为单独的战略投资者进行本次交易，将持有公司5.98%的股份和投票表决权；浙江绿脉将持有公司15%的股份和投票表决权。该事项将导致公司控制权发生变更，浙江绿脉将成为公司控股股东。因浙江绿脉无实际控制人，本次权益变动后上市公司将无实际控制人。

中车交通为浙江绿脉间接控股股东

外界关注的是，两家受让方南浔众兴和浙江绿脉是何来头？

具体来看，其中南浔众兴成立于2020年6月15日，该公司经营范围包含特种设备制造；住宅室内装饰装修；农业机械制造；智能基础制造装备制造；智能农业管理等。其间接控股股东湖州南浔城市投资发展集团有限公司（简称“南浔城市投资”），后者2019年实现营业收入、净利润分别为15.19亿元、2.75亿元。

证券时报·e公司记者查询天眼查了解，南浔城市投资由湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司出资（100%控股）成立，后者则由湖州市南浔区财政局控股（93.12%）。

浙江绿脉的成立时间亦较短，于今年8月6日成立。浙江绿脉控股股东上海中振交通装备有限公司成立于2017年11月30日，主要从事交通装备、专用车、商用车、城市智能停车库等城市交通、运维装备的研发、制造、维修及零部件的销售，新能源及智能控制系统产业的投资。

浙江绿脉的间接控股股东中车城市交通有限公司（以下简称“中车交通”）成立于2016年3月17日，主要从事城市中小运量智能交通整体解决方案的规划、设计、投资、咨询和绿色智能装备产业的投资。

财务数据显示，中振交通2019年实现营业收入、净利润分别为2.47亿元、3425.74万元；中车交通2019年实现营业收入、净利润分别为32.41亿元、8186.41万元。

天眼查显示，中车交通是中国中车集团公司在上海设立的绿色智能交通整体解决方案平台公司和战略性新兴产业次级投资平台。

独立并行的两个交易

从股东结构看，本次权益变动前，新家园持有公司股份8573.83万股，系公司控股股东、第一大股东；钱菊花和章沈强两人分别持有新家园 40%和60%的股份，系公司实际控制人。新家园、钱菊花、章沈强为一致行动人，合计持股占公司总股本的54.3823%。

本次权益变动后，新家园、章沈强、钱菊花三方合计持有公司股份占总股本的33.4023%，合计能够行使的投票表决权占公司总股份6.3090%。南浔众兴将持有公司股份占总股本的5.98%；浙江绿脉将持有公司15.00%的股份和投票表决权。

据悉，上述权益变动的目的系：浙江绿脉基于对上市公司未来发展的信心，拟通过新家园的协议转让并结合新家园、章沈强的表决权放弃取得上市公司控制权。本次权益变动后，浙江绿脉将利用自身运营管理经验助力上市公司发展，做大做强上市公司、共同打造长三角智能农机制造和城市智能运维装备研发、示范基地，并借助上市公司平台，同时实现中车交通融入长三角高质量一体化发展战略。

公告显示，南浔众兴以战略投资者身份独立参与本次交易，与上市公司和浙江绿脉不存在关联关系。浙江绿脉拟通过新家园的协议转让并结合新家园、章沈强的表决权放弃取得上市公司控制权，若顺利实施则公司控股股东变更为浙江绿脉。上述股份转让交易系独立并行的两个交易。

浙江绿脉作为公司新的控股股东、南浔众兴作为公司新的战略投资者，都将充分发挥其各自的技术优势、管理优势、区位优势及产业协同，结合资源整合能力，协助上市公司进一步开拓市场。

2019年年报披露，星光农机主要从事农业机械的研发、制造、销售与服务。公司已建立起遍及水稻、小麦、玉米、花生、油菜、棉花等六大主要农作物品种，覆盖耕、收及收后处理三大作业环节的全程机械化产业链。去年公司实现营业收入7.05亿元，同比增长18.41%；归属于上市公司股东的净利润1209万元，同比扭亏为赢。

今年一季度，星光农机实现营业总收入4974.5万，同比下降75.7%；实现归属于上市公司股东的净利润-1453.8万。