军工板块走势强劲！无人机概念亮眼 洪都航空等涨停

军工板块3日盘中走势强劲，无人机概念表现亮眼。截至发稿，江航装备大涨逾14％，银邦股份、佳讯飞鸿、红相股份、江龙船艇、长鹰信质、图南股份、北斗星通、洪都航空、天奥电子等涨停。

消息面上，中共中央政治局7月30日下午就加强国防和军队现代化建设举行第二十二次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，强国必须强军，军强才能国安。坚持和发展中国特色社会主义，实现中华民族伟大复兴，必须统筹发展和安全、富国和强军，确保国防和军队现代化进程同国家现代化进程相适应，军事能力同国家战略需求相适应。当前和今后一个时期是国防和军队现代化建设的关键时期，要统一思想、坚定信心、鼓足干劲、抓紧工作，奋力推进国防和军队现代化建设。

天风证券认为，当前世界局势对新国防提出了更加紧迫的要求，会议中指出，“我军现代建设进入跨越式发展”，同时2020年完成2020年军队建设目标，意味着我国基本实现机械化、信息化建设取得重大进展；本次会议国防装备现代化建设成为重点。

中信建投认为，在2020年推动行业发展的三大逻辑将被逐步验证，建议重点把握供需新平衡、改革再出发和成长正当时三条投资主线。

1、在供需新平衡方面：建议首选符合“实战需求旺盛、新型号定型、量产预期将至”三大标准且型号量产有望延续的整机公司，以及在实战化练兵背景下需求集中释放的相关公司。

2、在改革再出发方面：随着国家政策加大力度支持、人事调整到位，资产注入新路径的示范效应将逐步显现。军工核心资产或将加快证券化，优化提升上市公司经营效率或将成为各大军工集团的重要任务。建议重点关注“主业有支撑、注入空间大、经营可改善”的军工央企上市公司。

3、在成长正当时方面：军工上游企业的技术和产品具有军民两用性，通过向民用转化可解决国产化问题，重点关注“行业空间大、国产化率低、国产化刚需强劲”三大标准的相关行业，包括碳纤维、连接器、微波组件、电容器、红外探测器等领域。