本周政府工作报告提到拓展5G 下游端的应用。与此同时,广电总局、工信部发布了《超高清视频标准体系建设指南(2020版)》,中国移动咪咕公司与华视网聚合作设立5G 超高清试验基地,共同推动4K 及以上超高清、VR 内容的商业化进程。5月20日,网易游戏520热爱者盛典,网易云游戏以网易自研云游戏平台的身份亮相。我们认为,随着5G 的基站建设和终端用户的加速覆盖,超高清、VR/AR、云计算等技术对于内容呈现载体的升级,在传媒领域具有巨大的投资空间。
投资建议
我们推荐投资者以5G+作为全年投资主线,外加布局部分未来在基本面有边际改善预期的中小市值公司。广电及超高清大屏方面,我们持续推荐捷成股份、新媒股份、芒果超媒、当虹科技。游戏板块推荐完美世界、三七互娱。随着电影院逐步开放,我们提醒投资者关注疫情过后具有市场整合能力的影视龙头公司,相关受益标的包括光线传媒、华谊兄弟等。
风险提示
监管政策不确定性风险;宏观经济下行风险。
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