非公开发行实现满额发行 东方盛虹炼化一体化项目加速推进

金融界网站讯 7月13日晚，江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称：东方盛虹）发布了《非公开发行股票发行情况报告书》，公告显示，东方盛虹此次非公开发行数量8.06亿股，发行价格4.48元/股，募集资金总额36.1亿元，实现满额发行。

据悉，2019年5月31日，东方盛虹召开了第七届董事会第三十次会议，首次审议通过了此次非公开发行 A 票股票预案及相关议案。2020 年 4 月 21 日，东方盛虹非公开发行顺利获得证监会批复，整体发行进度超出市场预期。

公告显示，东方盛虹此次非公开发行股票最终确认包括盛虹（苏州）集团有限公司、国泰基金、象屿集团、国信证券、传化化学、国泰君安证券、金鹰基金、中信证券等在内的15名国内大型集团、金融机构等配售对象，此次发行底价为4.28 元/股，最终发行价4.48 元/股，市场认购热情较为高涨。东方盛虹表示，本次募集资金已划转至东方盛虹账户，将作为资本金全部用于盛虹炼化一体化项目建设。

据了解，东方盛虹二级子公司盛虹炼化（连云港）有限公司（以下简称：盛虹炼化）是此次“盛虹1600万吨/年炼化一体化项目”的实施主体，项目已于2018年12月正式动工，预计将于2021年底投产。目前，该项目各类批复合规性手续已完成，项目设计及采购目前也已积极推进。

项目建成后，盛虹炼化主营业务为原油炼化一体化及化工产品的生产和销售。其中，设计原油加工能力1600万吨/年，芳烃联合装置规模280万吨/年（以对二甲苯产量计），乙烯裂解装置规模110万吨/年，将形成完整的“原油炼化-PX/乙二醇-PTA-聚酯-化纤”新型高端纺织产业链。据项目可行性分析报告显示，该项目达产后可实现不含税年均销售收入约925亿元、年均净利润约94亿元。

东方盛虹表示，“盛虹1600万吨/年炼化一体化项目”是公司实施产业链一体化发展战略的重要环节，项目建成后将打通原油炼化、高端化工与聚酯化纤的产业链条，实现汽柴油直链向网状型产业链的质变，推动发展下游高端化工新材料，公司将形成从“一滴油”到“一根丝”的全产业链业务经营。

“疫情期间，公司各主装置的建设都在有条不紊地推进中。随着受压制的消费需求得到释放，我们预计聚酯产业链终端制造行业将迎来上升行情并逐步回到正轨，东方盛虹作为行业龙头将优先受益。”光大证券分析表示。