中再资环(600217.SH)：拟开展废弃电器电子产品处理基金补贴应收账款资产证券化融资

格隆汇 6 月 24日丨中再资环(600217.SH)公布，公司旗下主营废弃电器电子产品处理业务的企业(“处理企业”)，依据国家相关规定享有废弃电器电子产品处理基金补贴应收账款(“基金补贴应收账款”)。为优化公司资产结构，提升应收账款周转效率，补充公司营运资金，公司旗下处理企业作为初始权益人将基金补贴应收账款转让给公司，公司拟作为原始权益人以持有的基金补贴应收账款作为基础资产进行资产证券化，所发行的资产支持证券拟申请在上海证券交易所挂牌转让。

公司作为原始权益人以其持有的基金补贴应收账款作为基础资产，转让给由中信建投证券股份有限公司(“中信建投”)作为计划管理人设立的资产支持专项计划(“专项计划”)。专项计划向合格投资者发行资产支持证券募集资金，所募集资金用于购买部分基础资产。公司将作为原始权益人及资产服务机构，专项计划在循环购买期内采用循环购买结构。

专项计划拟发行的资产支持证券规模不超过6亿元人民币，预计存续期限不超过36个月，其中前24个月为循环期，后12个月为摊还期。资产支持证券将分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，其中：

㈠优先级资产支持证券：占比95%，采用簿记建档的方式向符合规定条件的合格投资者发售，每6个月支付固定利息，循环期不还本，摊还期过手摊还本金。

㈡次级资产支持证券：占比5%，不评级，由公司直接认购自持，无票面利率，优先级本息支付完毕后，兑付次级本金及收益。初始入池的底层资产为处理企业的废弃电器电子产品处理基金补贴应收账款，共计不超过8.1亿元。其中：实际审定最终入池资产金额以发行测算时所需比例及各方最终签署文件为准。

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