*ST华塑(000509.SZ)拟定增募资不超2.48亿元 由湖北资管认购

格隆汇 6 月 16日丨*ST华塑(000509.SZ)披露非公开发行A股股票预案，此次发行募集资金总额不超过约2.48亿元(含)，扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充流动资金。

此次非公开发行股票的发行价格为1元/股，此次发行数量不超过约2.48亿股(含)，不超过此次发行前公司总股本的30%。此次发行的发行对象为湖北资管。发行对象均以现金方式认购此次发行的股票。

此次发行后，公司的控股股东、实际控制人将发生变更，湖北资管将成为公司第一大股东、控股股东，湖北省国资委将成为上市公司的实际控制人，原控股股东麦田创投持股比例将从 24.13%下降到18.56%，不会导致公司股权分布不具备上市条件。

在湖北资管与公司签署《股份认购协议》同时，麦田创投、浦江域耀、李雪峰与湖北资管签署了《合作协议》。公司控股股东麦田创投将在此次非公开发行相关事项经股东大会决议通过后，将其持有公司64,387,683股(占发行后总股本6%)所对应的表决权、提案权、提名权委托于湖北资管行使，各方将于此次非公开发行股东大会审议通过后就此另行签订《委托协议》，截至预案公告日，《委托协议》尚未签订。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，因与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安排，协议或安排生效后，或者在未来十二个月内，具有与上市规则所列举的关联方规定情形之一的，可被视为上市公司的关联人。此次发行完成后，湖北资管将持有公司5%以上股份，构成公司关联方，此次非公开发行构成关联交易。

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