南山控股(002314.SZ)：子公司拟开展资产证券化并于合适时机对接公募REITs产品

格隆汇6月2日丨南山控股(002314.SZ)公布，为了进一步拓宽融资渠道，盘活物流园不动产，优化仓储物流商业模式，完善“募投管退”的全流程资产管理能力，公司控股子公司宝湾物流控股有限公司(“宝湾物流”)拟以明江(上海)国际物流有限公司(“上海明江”)持有的明江宝湾物流园、广州宝湾物流有限公司(“广州宝湾”)持有的广州宝湾物流园(以下合称“目标资产”)进行资产证券化运作，并拟于合适时机对接公募REITs产品。

宝湾物流拟选聘华泰证券(上海)资产管理有限公司(“华泰资管”)设立“华泰佳越-宝湾物流一期资产支持专项计划”(“专项计划”，名称以设立时为准)，并受让原始权益人持有的私募基金财产份额或通过直接投资的方式取得基金份额。此次专项计划发行的资产支持证券总规模预计不低于18.5亿元，资产支持证券可视情况进行结构化分层，在分层情况下，资产支持证券将分为优先级证券和权益级证券，其中优先级证券规模占比预计不高于65%，剩余为权益级证券。宝湾物流可通过自有资金认购部分资产支持证券，认购份额预计不超过全部资产支持证券规模的20%(在资产支持证券分层的情况下，宝湾物流可通过自有资金认购不超过权益级证券规模的20%)。

（责任编辑： HN666）