国信电子观点:1)本次定增引入战略投资者同时优化股东结构,充分利用产业资源支持公司发展,发行完后公司22名高管成为公司的实际控制人,大大优化了公司的现有架构,并促进公司未来的稳定发展。2)伴随着5G基站、5G手机、汽车电子带来的元器件需求的增长,公司此次定增进一步增加了核心产品产能,进一步巩固公司的市场地位,为公司新一轮的成长奠定基础。3)风险提示:受疫情影响下游需求不达预期;定增进展不达预期。5)投资建议:继续维持此前盈利预测,预计20-22年归母净利润5.29/6.71/8.29亿,对应EPS为0.66/0.83/1.03元,对应当前股价PE为37/29/24X,维持“买入”评级。
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