市场交易情绪 继续 回落 。上周 A 股日均换手率 1.04%(前值 1.20%),日均成交量 549亿股(前值 635亿股),日均成交额 5898亿元(前值 6853亿元)。两融方面,两融交易占比 8.74%(前值 8.98%),融资融券余额收于 10556.64亿元(前值 10713.06亿元),融资买入额日均值 493.83亿元(前值 589.82亿元),融券卖出额日均值 21.92亿元(前值 25.59亿元)。分板块看,主板日均主动净卖出 58.70亿元(前值净卖出 96.71亿元);中小板日均主动净卖出 37.90亿元(前值净卖出 88.35亿元);创业板日均主动净卖出 25.67亿元(前值净卖出71.80亿元)。股指期货持仓量方面,上证 50环比下降 10.31%(前值降 1.49%),沪深 300环比下降 10.26%(前值升 2.33%),中证 500环比下降 5.92%(前值升 4.00%)。本周全市场解禁 825.11亿元。
上周市场资金净 流出 152. .12亿元 (前值净 流出 87. .83亿元)。 流入方面:公 募基金新发行 36. .92亿 元(前值 202. .06亿元 ) ; 陆股通周度净买入 81. .48亿元(前值净买入 5. .48亿元)。从十大活跃个股所属行业来看,北上资金净买入前三的行业分别是食品饮料(29.25亿元)、电子(15.37亿元)、房地产(5.01亿元)。 流出方面:IPO 融资 资 36. .98亿元(前值 13. .85) 亿元); ; 两融余额下降 156. .42亿元(前值下降 176. .16亿元);持 重要股东二级市场净减持 12. .22亿元(前值净减持 29. .95亿元)。净减持规模前三的行业分别是商贸零售(1.27亿元)、机械(0.83亿元)、交通运输(0.59亿元)。
要 上周主要 ETF 净流入 入 23. .52亿元(前值净流出 出 1. .15亿元)。
50/300/500/创业板 ETF 分别净赎回 3.12亿份、净申购 2.41亿份、净申购 2.55亿份、净申购 5.10亿份;对应资金净流出 8.41亿元、净流入 8.86亿元、净流入 13.94亿元、净流入 9.14亿元。
上周 上市公司 披露拟减持 股份金额 小幅 下降 。新增上市公司披露股东拟减持计划 35家,拟减持规模合计约 36.15亿元(前值 37.58亿元),拟减持股份占流通股比例前三的公司分别为星帅尔(26.80%)、长城军工(12.14%)、雪榕生物(10.83%)。
宏观 流动性 维持宽松 。上周公开市场操作净投放 700亿元(前值净投放 10亿元);上周 DR007和 R007-DR007环比下降,分别收于 1.58%(前值 1. 68%)、0.01%(前值 0.35%)。国债利率方面,上周 1年期、5年期和 10年期国债收益率下降,其中 1年期国债收益率收于1.65%(前值 1. 74%),5年期国债收益率收于 2.31%(前值 2.40%),10年期国债收益率收于 2.60%(前值 2.61%)。
风险提示:1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动。
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