2019年第45周股市资金跟踪:资金净流出65亿元,两融余额下降

上周A股市场交易情绪下降。A股日均换手率0.67%(前值0.76%)。日均成交量344亿股(前值392亿股),日均成交额3873亿元(前值4502亿元)。两融交易占比8.80%(前值9.47%)。主板日均主动净卖出123.19亿元(前值净卖出65.10亿元);中小板日均主动净卖出52.76亿元(前值净卖出33.78亿元);创业板日均主动净卖出47.98亿元(前值净卖出28.54亿元)。股指期货持仓量方面,上证50环比上升74.40%(前值下降20.06%),沪深300环比上升57.46%(前值下降16.08%),中证500环比上升80.41%(前值下降10.00%),本周解禁476.48亿元。

上周市场资金净流出64.53亿元(前值净流入458.54亿元)。流入方面:公募基金新发行98.88亿元(前值405.18亿元)。陆股通呈现周度净买入17.92亿元(前值净买入135.53亿元)。从十大活跃个股所属行业看,陆股通净买入前三的行业分别是电子元器件(11.13亿元)、农林牧渔(2.50亿元)、餐饮旅游(1.32亿);流出方面:IPO融资规模83.84亿元(前值34.49亿元);单周两融余额下降32.64亿元(前值上升33.26亿元);重要股东二级市场净减持规模22.23亿元(前值净减持31.40亿元),净减持前三行业分别为计算机(7.08亿元)、基础化工(5.70亿元)、电子元器件(3.94亿元)。

上周主要ETF净流入17.94亿元(前值净流出5.59亿元)。50/300/500/创业板ETF分别净申购5.79亿份、净申购0.48亿份、净申购0.36亿份、净赎回2.02亿份;净流入17.42亿元、净流入1.89亿元、净流入1.89亿元、净流出3.26亿元。

上周披露减持计划数量上升。新增上市公司披露股东拟减持计划54家,拟减持计划合计规模约61.50亿元(前值105.01亿元),公告的拟减持股份占流通股比例前三的股票分别为大业股份(14.11%)、中广天泽(11.92%)和迈为股份(10.79%)。上周新增上市公司拟通过集中竞价交易方式回购股票预案7家,公告拟回购股份占流通股比例前三的股票分别为辰欣药业(2.78%)、百洋股份(2.73%)、阳谷华泰(1.67%)。

宏观利率边际放松。短端利率方面,公开市场操作一周净投放0亿元(前值净投放50亿元);上周DR007、R007-DR007环比上升,其中DR007上周收于2.78%(前值2.47%),R007-DR007上周收于0.24%(前值0.06%)。长端利率方面,上周1年期国债利率上升,5年期、10年期国债利率下降,其中1年期国债收益率上周收于2.69%(前值2.66%),5年期国债收益率上周收于3.05%(前值3.07%),10年期国债收益率上周收于3.24%(前值3.28%)。

风险提示:1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动。