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格力电器公告点评：股权受让花落高瓴，期待治理战略升级的格力2.0

来源：光大证券

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作者：金星,甘骏,王奇琪,王彦玮 2019-11-01 00:00:00

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投资建议:

股权转让事件的落地将使得管理层重心回归中长期的公司经营,股东结构的改善以及管理层与股东利益的一致性提升均值得期待,稳定高现金分红可期。而高瓴的入局还将打开格力零售变革以及开拓第二赛道的想象空间,格力有望实现二次腾飞。我们维持2019-21年EPS预测为4.88/5.35/5.94元,对应PE为12/11/10倍,看好本次混改落地带来的治理改善与战略升级,维持“买入”评级。

风险提示:

股权转让事项后续审批,长期战略和管理层合作风险。

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