重庆建工三调可转债预案 融资规模缩至16.6亿元

上证报中国证券网讯 重庆建工再次对可转债发行预案进行调整。公司8月20日晚间公告，结合当前监管政策、市场环境的变化，公司及拟投资项目的实际情况，决定将本次公开发行可转债的发行规模调减为不超过16.60亿元（含），并相应调整募集资金用途，其他条款不变。据悉，这是公司继2018年7月推出可转债预案后第三次进行修订。

2018年7月，重庆建工董事会推出可转债预案，拟募资25亿元，用于重庆铁路口岸公共物流仓储项目、重庆保税港区空港皓月小区公租房项目、长寿经开区八颗组团移民生态工业园一期标准厂房项目工程总承包、重庆市渝北区中医院三级甲等医院主体工程施工项目、重庆翊宝智慧电子装置有限公司厂区二期项目等基础设施项目建设以及偿还银行贷款。

同年9月15日，重庆建工对上述方案进行了第一次修订，决定将可转债发行规模调减为不超过24亿元（含），并相应调整募集资金用途，其他条款不变。该预案于10月17日获得公司股东大会审议通过。

2019年5月17日，公司董事会再次对上述预案进行了调整，并将发行规模进一步调减为22亿元（含），理由依然是“结合当前监管政策、市场环境的变化、公司及拟投资项目的实际情况”。

本次调整已是重庆建工第三次对发行方案进行修订。由于融资规模大幅缩减，公司取消了重庆翊宝智慧电子装置有限公司厂区二期项目作为募投项目（原拟使用募资2.9亿元），并将重庆保税港区空港皓月小区公租房项目拟使用募资规模从6.8亿元下调至5.96亿元，将长寿经开区八颗组团移民生态工业园一期标准厂房项目工程总承包拟使用募资规模从3.8亿元下调至2.97亿元，将重庆市渝北区中医院三级甲等医院主体工程施工项目拟使用募资规模从3.9亿元下调至3.07亿元。其他条款不变。

根据重庆建工7月27日晚间发布的2019年半年度业绩预增公告，公司预计1-6月实现归母净利润约3.42亿元到3.72亿元，同比增加1.56亿元到1.86亿元，增幅84.03%到100.17%。公司表示，取消退休大额医保缴纳因素为上半年业绩大增的主要原因，同时新签合同及在执行合同订单的增加，使得主营业务规模增长，盈利能力提升；此外，公司不断夯实发展质量，强化过程管控，积极降本增效，毛利率水平也有所提高。若扣除非经常性损益影响，公司预计实现净利润约1.69亿元到1.99亿元，同比增加740万元到3740万元，增幅4.58%到23.14%。（王屹）