销售持续增长,新政影响待观察:
3月公司实现销售面积127.2万平方米,同比增长15.74%,环比增长52.88%;销售金额152.0亿元,同比增长31.94%,环比增长62.22%。1-3月份公司累计销售436.5亿元,同比上升40.53%,销售面积371.5万平,同比上升23.46%。
销售均价环比上升6.11%:
3月公司销售均价11950元/平方米,同比增长14.00%,环比增加6.11%,环比再连续2个月下降后首次上升。1-3月万科A销售均价11750元/平方米,同比上升13.83%。
拿地热情依旧不减:
3月公司新增加项目4个(1个位于一线城市,3个位于二线城市)净用地面积36.4万平方米,计入容积率建筑面积130.1万平方米,权益建筑面积93.159万平方米,共需土地价款32.28亿元。
估值与投资建议:
我们预计公司2013/14/15盈利预测至1.44/1.85/2.16元。看好公司的龙头地位,给予“买入”评级,目标价格14.5元。
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