2012年12月份,万科(000002.CH/人民币10.12;200002.CH/港币12.50,买入)实现销售面积116.8万平米,环比下降18.7%;销售金额140.7亿元,环比下降17.9%,推盘量的下降导致销售回落,但仍维持在历年的月度平均水平以上;单月销售均价12,046元/平米,环比增长1.0%。2012年,公司实现累计销售面积1,295.6万平米,同比增长20.5%;累计销售金额1,412.3亿元,同比增长16.2%;累计销售均价10,901元/平米,同比下降3.6%,降幅进一步收窄。
维持买入评级.
万科近期销售表现突出,积极拿地补库存,坚持一贯的快周转策略,我们强烈看好公司作为行业龙头将持续受益于行业集中度的进一步加强。此外,如果未来B股成功转H股成行,将为公司带来巨大的估值提升空间、也将在长期意义上建立扩大海外融资渠道、及降低资金成本。
我们维持公司2012-13年业绩预期分别为1.15元和1.40元,重申对公司AB股的买入评级。
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