国中水务2.04亿收购洁昊环保56.64%股权

中国证券网讯（记者 杨晶）停牌已三个月的国中水务8日披露重组预案，公司拟向厚康实业等非公开发行股份收购洁昊环保56.64%股权，交易作价约2.04亿元。公司股票将继续停牌。

根据预案，公司拟以每股4.08元，向厚康实业和李靖菀、肖惠娥等九名自然人非公开发行合计约4995万余股，收购洁昊环保56.64%股权。交易标的预估值2.04亿元，增值率121.87%。由于在本次交易前，持有洁昊环保20%股份的厚康实业是由国中水务实际控制人姜照柏所控制，故此次重组构成关联交易。

2017年，洁昊环保实现营业收入约7079万元，净利润近1894万元，同比分别下滑21.5%、35.9%。值得一提的是，洁昊环保早在2014年10月挂牌新三板，曾在2016年冲刺IPO拟登陆创业板，但在2017年7月撤回上市申请。

由于洁昊环保具备烟雾气环保设备研发、设计、生产、销售完整产业链，而国中水务目前以污水处理、自来水供应和环保工程技术服务为主业，此次收购将使国中水务新增工业烟雾气环保设备制造业务。

根据此次交易的业绩承诺，标的公司2018年至2020年扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润数分别不低于2700万元、3300万元和3700万元。

国中水务表示，将以此次收购为契机，优化业务板块，对现有业务和资产做出适当的调整、处置、整合和升级改造，逐步拓展节能环保领域市场，成为一家具备较强市场竞争力的综合环保解决方案提供商。并且还将利用上市公司融资能力，进一步为洁昊环保拓宽融资渠道，助推洁昊环保的产品及技术在有色、化工等其他行业进一步拓展。

对于此次交易对方所持洁昊环保剩余股份，国中水务表示并未与交易对方达成收购协议，有意但暂无计划收购洁昊环保剩余股份。

本次交易完成后，姜照柏通过其所控制的国中天津、厚康实业、永冠贸易将合计持有上市公司26.01%的股份，仍为上市公司实际控制人。