秋林集团拟定增募资8亿元 收购宏润核装97.54%股权

中国证券网讯 秋林集团于6月4日晚间发布公告称，公司拟定增募集资金总额不超过80,000万元，收购宏润核装97.54%股权及对宏润核装增资以补充其营运资金。上述收购行为公司拟通过全资子公司秋林宏润核装（天津）智能制造有限公司实施。本次非公开发行股票不构成重大资产重组，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

公司曾在5月25日晚发布公告称，公司拟以自筹资金或募集资金出资8亿元设立全资子公司秋林宏润核装（天津）智能制造有限公司。本次投资设立的子公司未来将主要从事高端装备的研究、开发、生产制造、销售业务及对高端制造优秀标的的对外投资工作。该子公司一方面将通过依托天津津南经济开发区的地缘优势和产业聚集效应，吸引、储备高端制造行业优秀人才，另一方面将作为公司未来发展高端制造业务的战略平台，丰富公司产业结构，进一步增强公司的整体盈利能力。这标志着秋林集团正式进军高端装备制造领域，也是继去年9月秋林集团涉足航空产业之后，在高端实体产业投资领域的又一重要突破。

本次定增收购的标的资产宏润核装，2016年5月31日经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准挂牌公开转让。宏润核装的主营业务是大口径高等级无缝钢管、中高压管件、压力容器、风电塔筒、锅炉产品、冶金水冷设备等产品的研发、生产、销售，产品广泛应用于核电、军工、航天、油气、电力、化工、高铁、海洋工程等行业。宏润核装是河北省“十二五”信息化建设工程试点企业、河北省36家工业转型典型样板企业，国家级高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业，“河北省著名商标”企业。多年制造经营经验的积累及技术积淀，确立了宏润核装在国内管道装备业中的重要位置。

秋林集团此次定增预案显示，2018年6月3日，秋林宏润与宏润核装股东刘春海先生、刘文达先生、刘强先生、李文亮先生、杨印明先生签署了附条件生效的《河北宏润核装备科技股份有限公司之股权转让协议》。刘春海先生持有宏润核装45.66%股权，并在宏润核装成立以来一直担任其董事长职务，对宏润核装的生产、经营、财务政策有重大影响。故刘春海先生是宏润核装的控股股东及实际控制人。参与本次交易的宏润核装股东刘春海、刘文达、刘强、李文亮、杨印明承诺宏润核装2018年、2019年、2020年度净利润数分别不低于4,500万元、7,050万元、12,750万元，平均不低于8,100万元，三年合计承诺净利润总额不低于2.43亿元。

近几年，在多元化发展战略指导下，秋林集团在一直寻求布局国家政策大力支持的新兴优质产业，进一步丰富自身业务结构，改善目前公司收入、利润受黄金市场波动影响较大的情形。收购宏润核装97.54%股权，能够使公司获得另一利润增长点，有效降低现有业务的市场风险，实现企业持续、健康发展。

完善多产业布局对于上市公司来说具有重要的意义。目前公司的主营业务中黄金首饰批发的业务占比较高，盈利情况与黄金价格、宏观经济情况相关度较高，受市场波动影响较大，因此多元化的业务结构有助于上市公司降低市场风险。在收购宏润核装股权后，上市公司将新增高端制造业务，上市公司业务范畴和收入渠道将明显拓宽，盈利能力和持续发展能力都将得到较大提升，股东回报水平也将随之得到提升。

此外，本次募集资金补充流动资金可以增强公司资本实力，改善公司资产负债结构，增强公司抵御风险的能力，实现可持续发展。

标的资产宏润核装所属的工业金属管道管件行业作为资金密集型行业对资金需求较大，尤其是高钢级、大口径、高压管道管件的制造需要的流动资金数额更大。与同行业上市公司相比，宏润核装在资金实力上存在明显不足，这在一定程度上影响了宏润核装的发展速度。通过本次交易，宏润核装实现同A股资本市场的对接，拓宽融资渠道，为其加快业务发展及提高核心竞争力提供充沛资金，有助于其巩固在高端管道、管件制造业的优势地位，同时也有助于实现上市公司股东利益最大化。（张海英）