定增+现金 思维列控收购蓝信科技51%股权

中国证券网讯 思维列控5月28日晚间公告，公司拟以发行股份及支付现金的方式，以不超过15.3亿元的价格收购赵建州、西藏蓝信持有的蓝信科技51%股权，其中现金支付5.48亿元，股份支付9.82亿元，预计支付总股数约3077万股。本次交易完成后，思维列控将持有蓝信科技100%的股权。

此次交易对方为本次交易前蓝信科技股东，包括赵建州、西藏蓝信；同时，本次交易公司拟向其他不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，拟募集配套资金总额不超过9.80亿元，其中5.48亿元用于支付本次交易中的现金对价，剩余部分用于铁路人车物一体化安全防护系统项目、应答器传输系统研发及产业化项目、高铁移动视频综合应用平台项目，以及支付本次交易相关中介机构费用等。

另外，本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

本次发行股份及支付现金购买资产中交易标的蓝信科技的业绩承诺较高，且以2019年扣非后净利润不低于16900万元为基数，2020年及2021年扣非后净利润不低于21125万元、25350万元，在2019年基础上分别增长25%及50%。另外，公司通过设置蓝信科技2018年扣非后净利润不低于1.30亿元的条件，通过调节锁定期长短对赵建州、西藏蓝信进行约束，无形中进一步提高业绩承诺标准，保障上市公司股东权益。

短期内多次重金收购且绑定标的公司大股东、核心管理层（西藏蓝信），通过此举，思维列控用实际行动向市场传达强烈看好蓝信科技未来发展前景，并欲将蓝信100%股权纳入囊中的决心。

“此次与思维列控的结合是蓝信科技最好的选择，双方在业务、技术研发、客户资源、生产运营等方面协同效应显著，未来可围绕'高铁+既有线'、'控制+监测'、'机务+电务'、'车载+地面'、'数据资源+智能分析'等领域开展深度合作，实现良好的产业协同，对各自长远发展及上市公司整体价值的持续提升具有重要意义。”蓝信科技董事长赵建州表示，“在未来高铁领域投资保持高位水平，铁路信息化建设不断深入发展的大背景下，蓝信科技将凭借在动车组列控动态监测系统领域无可比拟的先发优势、稳固的市场地位以及快速的业绩增长，在未来的市场竞争中取胜。”