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麦捷科技重大事件快评:滤波器进入华为供应链暨电话会议纪要-

来源：国信证券

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作者：程成,李亚军,欧阳仕华 2018-08-06 00:00:00

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看好公司在MPIM小尺寸系列电感和saw滤波器的布局,国产滤波器稀缺标的,期待滤波器放量

我们认为滤波器是5G标准下最先受益的细分行业之一,根据通信标准升级及5G对物体接入的范围考虑,滤波器市场的空间将成倍增长。公司瞄准相关市场,通过定增项目布局SAW滤波器,并且与中电26所深度合作,有助于打破国外厂商在该领域的垄断,卡位SAW滤波器国产化,在具备高毛利率的情况下进行进口替代,并带来业绩的快速增长。我们预计公司2018/2019/2020年净利润分别为1.51/2.48/3.56亿元,对应36/21/15倍PE,看好公司滤波器国产替代的机会及其稀缺性,维持“增持”评级。

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