公司2018年7 月10日发布公告:控股股东华夏控股通过协议转让方式,向平安资管转让5.82 亿股股份,占公司总股本的19.70%。交易对价137.7 亿元,折合单价23.88 元/股。转让完成后,华夏控股和平安资管股权比例分别为42.67%和19.88%,平安资管将成为公司第二大股东,并派驻两名董事。同时公司承诺在2018、2019、2020 年的净利润增长率分别不低于30%、65%、105%,即归母净利润分别不低于114.15 亿元、144.88 亿元和180 亿元。否则华夏幸福将对平安资管进行现金补偿。考虑到公司异地复制成果逐步释放, 平安资管战略入股助力融资,强强联手合作值得期待,我们预计公司2018-20 年EPS 分别为4.39/5.02/6.11 元,对应18 年PE6.8 倍,维持买入评级。
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