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亿帆医药:业绩符合预期,制剂板块蓄势待发,收购三代胰岛素丰富产品管线

2018-05-04 00:00:00 作者:全铭,焦德智 来源:东吴证券
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盈利预测与投资评级:

我们预计2018-2020年营业收入达46.33亿元、52.35亿元、61.29亿元,增速为5.9%、13.0%、17.1%,归属母公司净利润10.97亿元、11.93亿元和14.29亿元,增速-16.0%、8.8%、19.8%,对应EPS分别为0.91元、0.99元、1.18元,对应PE为21.8X、20.0X、16.7X。我们认为公司医保目录受益品种逐渐放量,未来生物创新药潜在空间大。因此,我们维持“买入”评级。

风险提示:

原料药价格波动低于预期、公司整合进度低于预期、行业限抗等政策导致抗生素类产品销售低于预期、医保品种放量低于预期、公司研发进度低于预期。





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