东海证券策略日报

股市评述:大盘昨日探底回升,量能略放,大单资金仍呈净流出。分钟线指标有所修复,今日虽有震荡需求,但拉升尚未出现明显结束迹象。自特朗普政府4月6日将俄铝纳入制裁名单以来,LME期铝已涨约18%。最新行情显示,伦镍大涨11%,创2009年以来最大单日涨幅;沪镍夜盘一度涨近5%,创2015年5月来新高。镍也成为今年表现最好的大宗商品之一。从目前来看,伦镍下方支撑明显稳固,叠加市场对于新能源汽车的期望依旧乐观,料伦镍短期内保持强势,且镍供应已经吃紧,而地缘政治问题加剧了供应紧张,预计今日伦镍仍有上探冲高可能。北京时间4月18日,美国同意就301征税措施与中国进行WTODSB项下磋商。据该公告,中国将“采取措施,对大豆及其他农产品、汽车、化工产品、飞机、和其他源自美国的产品征收额外关税,税率为25%,涉及约500亿美元价值的2017年中国从美国进口的商品。”该文件表示,在磋商中,美国期待听到中国决定征收这些额外关税的理由。在文件的最后一句,该文件表示:“我们随时准备同你的特派团官员在一个相互方便的日期就这些问题进行磋商。”这代表着美方所宣称的500亿美元的关税出现了转机,双方仍有谈判空间,美国或许也将对中国作出一定的让步。

自周一美国向中兴通讯禁售电子技术元件,使得有望替代美国相应电子元件供应的中国半导体商,股价在昨日出现了明显上扬。截至收盘,纳思达、深科技、紫光国芯、北方华创、兆易创新等超过20只半导体行业个股涨停。如果中兴通讯无法与美国商务部达成和解,将重创中国晶圆代工和封装测试产业,同时利好台湾的这些产业;但与此同时,无法从美国购买相关产品,有望令中国本土半导体设备厂商大幅受惠。

昨日,海南相关概念全天领跌,前两日的持续大涨迎来回调,海南瑞泽、海峡股份、罗牛山、海汽集团跌停。融资资金流出。4月17日,A股融资余额9933.79亿元,环比减少22.51亿元;融资融券余额9986.46亿元,环比减少24.44亿元。融资余额减融券余额9881.13亿元,环比减少20.57亿元。陆股通净买入、港股通净买入。4月18日,沪股通深股通当日净买入72.22亿元,其中买入163.76亿元,卖出91.54亿元,累计净买入4172.35亿元。港股通沪市深市当日净卖出15.57亿港元,其中买入59.88亿港元,卖出75.44亿港元,累计净买入8392.95亿港元。

货币市场利率下跌。4月18日,上海银行间同业拆放利率SHIBOR隔夜利率为2.6790%,上涨1.40BP,SHIBOR一周为2.8580%,上涨1.50BP。银行间质押式回购加权利率隔夜为2.8825%,上涨7.50BP,一周为3.5393%,上涨17.24BP。中债国债到期收益率10年期为3.5013%,下跌14.99BP。

美股上涨、欧股上涨。4月18日,道琼斯工业平均指数报收24748.07点,下跌0.16%;标普500指数报收2708.64点,上涨0.08%;纳斯达克指数报收7295.24点,上涨0.19%。欧洲股市,法国CAC指数报收5380.17点,上涨0.50%;德国DAX指数报收12590.83点,上涨0.04%;英国富时100指数报收7317.34点,上涨1.26%。亚太市场方面,日经指数报收22158.20点,上涨1.42%;恒生指数报收30284.25点,上涨0.74%。

美元上涨,人民币即期汇率贬值。4月18日,美元指数上涨0.15%,报89.6330。欧元兑美元上涨0.02%,报1.2373。美元兑日元上涨0.22%,报107.2250。英镑兑美元下跌0.59%,报1.4205。人民币兑美元即期汇率报6.2854,贬值0.14%。离岸人民币兑美元即期汇率报6.2718,升值0.17%。人民币兑美元中间价报6.2817,贬值0.07%。

黄金下跌、原油下跌。4月18日,COMEX黄金期货上涨0.14%,报收1352.40美元/盎司。WTI原油期货上涨3.15%,报收68.76美元/桶。布伦特原油期货上涨2.91%,报收73.79美元/桶。COMEX铜期货上涨3.19%,报收3.1850美元/磅。LME铜3个月期货上涨2.38%,报收7037美元/吨。