新能源汽车行业动态跟踪第118期:中机中心发布开通动力电池编码备案系统通知

锂&磁材:本周中都化工电池级碳酸锂报价平稳,为16.6万元/吨。与永磁材料相关的稀土品种价格保持平稳。新能源汽车产量持续增长,长期来看碳酸锂等下游需求巨大,建议关注锂资源行业龙头天齐锂业及新能源汽车磁材+电驱双轮驱动标的正海磁材。

锂电池生产设备:智云股份发布2017年度业绩预告,预计净利润为17,300万元-20,090万元,比上年同期增长86% -116%。受益于国家对新能源产业的支持,锂电设备市场保持快速增长。高工产研机器人研究所预测,2017年锂电设备的产值将有望达到190亿元,同比增速超过。建议关注先导智能、赢合科技等行业龙头公司。

锂离子电池:2月1日中机中心发布《关于开通汽车动力蓄电池编码备案系统的通知》,要求通过“汽车动力蓄电池编码备案系统”,申请厂商代码,并备案编码中“规格代码”和“追溯信息代码”的编制规则。估计动力锂电池仍将处于高增长周期,建议关注Model 3量产带来的硅碳负极应用推广机会,以及钴价上涨、三元渗透加快双重驱动的高镍三元材料量价齐升,看好当升科技、杉杉股份、国轩高科。

驱动电机及充电设备:本周电动汽车传导充电系统》等三项电动汽车国标全文正式发布;唐山市发布《关于降低电动汽车充电服务费标准的通知》,电动汽车充电服务费由每千瓦时1.35元降到0.90元。年关已过,新能源汽车补贴调整并未落地,产业有望延续17年发展节奏,建议关注技术升级为主线的方正电机、和顺电气。

政策缓冲期行业稳步增长、静态补贴政策出台。在政策缓冲期,新能源汽车行业销量仍然稳步增长,产业链上下游调整适应节奏加快,静待新补贴政策出台。我们预计2018新能源车销量仍较保持高速增长,随补贴下降和门槛提升,客车龙头市占率有望继续提高,乘用车从A00级向A级车升级,推荐客车龙头和零部件热管理企业。

风险提示:1. 技术进步低于预期;2. 市场竞争加剧。