昨日上证指数下跌0.05%,深证成指上涨0.48%,上证50指数下跌0.40%,创业板指上涨0.38%,成交量比前一交易日有所增加。申万一级行业涨幅居前的是钢铁上涨3.70%,有色上涨1.69%,采掘上涨1.54%。紧随其后的是化工和电子。上证指数冲破3300点后在高位震荡盘整,结构性的热点不论是板块还是主题都非常活跃,周期、混改、租售同权、消费电子、环保装备、人工智能、厦门板块都有间歇表现,建议投资者围绕一个风口深耕挖掘,及时跟进市场热点转换。
钢铁行业自8月11日大跌之后再起来,龙头股已经换成了韶钢松山,其中选股逻辑也发生了改变,(1)由于环保限产,北材南下数量减少,粤港澳大湾区建设需求旺盛。8月下旬广东螺纹钢均价已超出全国300 元以上,广东地区钢铁龙头受益。(2)韶钢松山2017年半年报的资产负债率为92%,存在债转股、资产负债表修复预期。(3)一到三季度业绩预告盈利同比增幅约1,652.61%,其中第三季度比整个上半年盈利增加约70%。以钢铁为代表的黑色系已经进入行情第二阶段,上涨和第一阶段的普涨有所不同,是以点带面的,优点是板块有业绩支撑,不是纯炒概念,因此介入时一定要精选个股。其他华南地区的钢铁股也值得关注。
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