中国石油股份:降油价预测并下调三桶油目标价_股票频道

5月23日,里昂发表油股报告表示,给予中石油(00857)、中石化(00386)“买入”评级,将中石油目标价由7.8元降至7.5元,又将中石化目标价由8元降至7.8元。里昂调低油价预测,其中对2017-2018年布兰特油价预测降至56美元及58美元,还调低中海油(9.08,-0.08,-0.87%)(00883)目标价,由8.3元降至8元。

里昂在报告中提到,今年油价升幅有限,投资者在里昂举行的投资会议上关注改革及分拆,因此里昂看好相关改革股份,其中中石化拟分拆中石化销售公司在港上市,拟发新股占10%,另有15%超额配股权,里昂认为基石投资者将对中石化销售有强劲兴趣,可能令IPO估值超过预期18倍市盈率基本估值,里昂认为,分拆上市最快2017年底成事,管理层称或会是两地上市,因分拆上市不是为了集资而是为了引入策略投资者。

里昂对中海油持审慎态度,给予沽售评级,另外给予上海石化(4.57,-0.12,-2.56%)(00338)跑输大市评级,建议避开两股。