华泰证券拟定增募资260亿元

华泰证券拟定增募资260亿元

本报讯 （记者 何玉晓）华泰证券（601688）昨日晚间披露非公开发行预案，拟非公开发行约10.89亿股，募资不超260亿元，扣除发行费用后将全部用于补充资本金和营运资金，以提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

具体来看，本次募集资金主要用于六方面，拟用于“进一步扩大股票质押、融资融券等信用交易业务规模”的募集资金规模为不超过100亿元；拟用于“扩大固定收益产品投资规模，增厚公司优质流动资产储备”的募集资金规模不超过80亿元；拟用于“增加对全资子公司”的募集资金规模不超过30亿元；拟用于“增加对香港子公司的资本投入”的募集资金规模不超过30亿元；拟用于“加大信息系统的资金投入”的募集资金规模不超过10亿元；用于“其他营运资金安排”的募集资金规模不超过10亿元。

上述发行方案已获华泰证券第四届董事会第六次会议审议通过，根据有关法律法规的规定，本次发行尚需取得公司股东大会批准、证监会等相关审批机关的批准或核准。

数据显示，截至2016年12月31日，华泰证券资产负债率为72.25％。按本次非公开发行募集资金上限260亿元静态测算，本次发行完成后，华泰证券资产负债率预计为66.64％。

华泰证券表示，在资本市场全面深化改革、非银行金融业面临较大发展机会的背景下，公司拟以非公开发行A股股票的方式扩大资本规模、夯实资本实力，进一步加快公司业务收入结构的调整，以应对证券行业发展及行业竞争，实现稳健经营，提高风险抵御能力。

值得一提的是，在再融资新规下，多数券商增发、配股受到限制，不少券商终止相关融资行动。如兴业证券因不满足新规要求终止筹划定增，第一创业因不满足新规终止配股。

今年以来尚未有一家券商完成定增。从目前已公布定增的券来看，申万宏源、东方证券公布了定增方案，分别预计募集资金不超过190亿元和不超过120亿元。国金证券的定增方案于3月获证监会批复，这是再融资新规实行后首家定增获批的券商。