木林森拟作价40亿收购明芯光电 5月2日起复牌

金融界网站讯 木林森5月1日晚间公告称，2017年4月13日，公司收到深交所中小板公司管理部下发的《关于对木林森股份有限公司的重组问询函》，根据《问询函》的要求，公司及中介机构已就《问询函》 所涉及问题进行逐项落实及书面回复，经向深交所申请，公司股票自2017年5月2日（星期二）开市起复牌。

根据重组方案，公司拟以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式，作价40亿元收购和谐明芯及卓睿投资持有的明芯光电100％的股权。

木林森的本次交易是以现金支付为辅、股份支付为主。其中，拟以现金方式支付明芯光电交易对价的31.35％，不超过12.54亿元；以发行股份的方式支付明芯光电交易对价的68.65％，不超过27.46亿元，总计发行股份数不超过9624.9万股。另外，木林森还拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金12.55亿元，用于义乌LED照明应用产品项目和支付本次重组相关费用。本次交易完成之后，孙清焕仍为木林森的实际控制人。

公开资料显示，明芯光电主要资产是LEDVANCE的100％股权。LEDVANCE由全球第二大的照明产品及方案提供商欧司朗剥离通用照明业务设立，将承接欧司朗通用照明业务。不过截至目前为止，明芯光电取得目标公司股权的价格尚未最终确定，根据境外交割当日LEDVANCE 提供的最佳估计数，LEDVANCE100％股权境外交割初始价款为4.857亿欧元。