结论:
公司坚定“区域聚焦、深耕发展”的区域布局,项目储备方面,除深耕已有区域外,公司将实现切入珠三角,同时加大并购力度,逐步形成3+1+X的战略布局(长三角、京津冀、珠三角+大福建+战略城市),进一步树立和提升“阳光城”的品牌力。在坚持房地产主业不动摇的前提下,公司积极把握中国服务消费升级趋势,稳步拓展教育行业的投资机会,一方面促进公司转型升级,培育新的业务增长点;另一方面协同整合公司社区服务资源,提升公司地产项目的附加价值,与其形成协同发展的态势。我们预计公司2017年-2019年营业收入分别为346亿元、413亿元和46亿元,每股收益分别为0.62元、0.85元和1.09元,对应PE分别为8.72、6.35和4.97,维持公司“强烈推荐”评级。
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