投资策略:麦捷科技16年业绩符合预期,公司电感和滤波器等高端电子元器件主业有望持续成长,同时积极布局汽车电子、军工电子、射频IC等新兴领域。我们预计麦捷科技2017-2019年营业收入分别为22.39/29.29/38.11亿元,归母净利润分别为2.42/3.00/3.79亿元,对应的EPS分别为1.04/1.29/1.62元(按最新股本摊薄计算),对应PE为38/31/24倍,维持公司“强烈推荐”评级。
风险提示:产品竞争风险,消费电子不景气风险,技术开发风险。
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