南都电源拟收购 华铂科技剩余股份

南都电源3月26日晚间公告称,拟以发行股份+现金的方式作价19.6亿元收购华铂科技49%的股份,同时拟募集不超过5亿元的配套资金。本次收购后,华铂科技将成为公司全资子公司。公司股票暂不复牌。

值得注意的是,时隔不到两年,华铂科技估值迎来了“大跃进”。历史公告显示,2015年6月,公司以31574.661万元获得华铂科技51%的股权。与此次49%股权作价19.6亿元相比,华铂科技估值暴增546.2%。

公告显示,公司将以非公开发行股份方式支付147000万元,以现金方式支付49000万元。本次募集配套资金总额不超过50000万元,用于支付本次交易的现金对价部分、本次交易中介机构费用及相关税费。发行股票定价方面,购买资产股份发行价格为17.93元/股,募集配套资金发行价格采用发行期首日或发行期前二十日均价的90%中询价的方式确定。

业绩承诺方面,标的公司2017年、2018年及2019年的净利润数(扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润)分别不低于40000万元、55000万元及70000万元。

公告显示,华铂科技2016年实现净利润约为37880.8万元,具备较强的盈利能力。南都电源表示,本次交易旨在进一步完善上市公司的产业链,加强公司在铅回收产业领域的布局。交易完成后,华铂科技成为上市公司全资子公司,通过与公司现有通信、储能、动力产业的协同整合,将进一步降低公司原材料采购成本,保障上市公司的原材料的稳定供应,上市公司持续盈利能力将得到改善。