TMT行业周报(第44期):国企改是主线,光通信持续关注_股票频道

本周观点

本周TMT板块仍然出现下跌,整体行业估值和风险偏好进一步的降低。

随着年报的陆续披露将实现估值切换,高增长,低估值的优质标的将进一步凸显,而那些仅靠故事支撑的公司将被证伪。

主题方面,通信基础设施在接下来三年的1.2万亿的投资,消除了市场对于通信投资会削减的担忧,光通信仍然将维持高位景气,我们持续光纤双雄——中天科技、亨通光电持续推荐。

我们认为国企改革将是贯穿2017年最为重要的主线之一,从最初政策的出台再到各公司改革方案的逐步有序推进,板块迎来多重催化剂。国企改革主要方式包括:1、混合所有制改革;2、优质资产注入;3、资产优化整合;4、员工持股。我们对于通信行业国企改做了梳理,关注混合所有制改革的排头其中国联通,以及普天系(上海普天、东方通信)、大唐系(大唐电信、高鸿股份)、邮科院系(烽火通信、光迅科技、长江通信)、中电科系(杰赛科技、国睿科技、四创电子)和中电子系(中电广通、南京熊猫、深桑达A)等,重点推荐杰赛科技。

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信